《Grand Angle》UBS abaisse son objectif de cours pour BOC Aviation (02588.HK) à 104,2 HKD et réduit ses prévisions de bénéfice net récurrent

UBS a publié une note de recherche et s’attend à ce que China Bank Aviation Leasing (02588.HK) -0,250 (-0,316%) voie des ventes à découvert de 13,8 millions de dollars ; taux 31,794%

Le bénéfice net semestriel 2026 devrait atteindre environ 369 millions de dollars, en hausse de 8% d’une année sur l’autre. Il serait porté par la croissance des revenus de loyers de location et par une augmentation des gains liés à la vente d’avions, bien que cela soit en partie compensé par des indemnités d’assurance pour avions immobilisés en Russie comptabilisées au premier semestre 2025.

Compte tenu de la baisse des prévisions de revenus non liés au cœur de l’activité, UBS a abaissé de 5% à 7% ses prévisions de bénéfice net attribué au segment « cœur » pour 2026 à 2028. L’objectif de cours passe de 106,9 à 104,2. La recommandation reste à « Achat », estimant que la valorisation demeure attractive, et que l’impact des tensions au Moyen-Orient sur la demande de location et sur le risque de crédit devrait être limité. (gc/da)

(Cotations des actions de Hong Kong en retard d’au moins quinze minutes. Données sur les ventes à découvert au 2026-07-10 16:25.)

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