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Institutions : le stockage fait face à un déficit structurel pouvant durer plusieurs années, le déploiement massif de CPO étant reporté à la fin 2028

金色财经_
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Création du résumé en cours
Jinse Caijing rapporte, le 10 juillet, que Dylan Patel, fondateur du principal institut de recherche SemiAnalysis, spécialisé dans les semi-conducteurs et les infrastructures d’IA, a récemment été interviewé dans un podcast. Il a passé en revue de manière systématique les dynamiques clés et la logique d’investissement actuelles de la pile d’infrastructures d’IA. Dylan a souligné que le secteur du stockage fait face à un déficit structurel pouvant durer jusqu’à plusieurs années, avec encore 2 à 3 fois de potentiel à la hausse ; dans le même temps, bien que les agents et l’apprentissage par renforcement fassent grimper la demande en CPU, le marché vendeur les valorise à un prix trop élevé, de sorte que la croissance des CPU provient principalement des « rattrapages » historiques, et que sa valeur absolue dans les serveurs d’IA reste bien inférieure à celle des GPU. Dylan estime que l’échéance attendue par le marché pour le déploiement à grande échelle de la co-emballage d’optique (CPO) a été repoussée, fixée à la fin 2028 jusqu’en 2029, ce qui prolonge par surprise la période de profit des connecteurs à câbles en cuivre. (Jin10)
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