#TradFi Bernstein reste optimiste quant aux puces mémoire.


Mais le marché évolue.
La flambée des prix pourrait ralentir.
La tendance de long terme, non.
La firme estime que le cycle des puces mémoire pourrait se poursuivre jusqu'en 2027.
L'IA reste le principal moteur.
Chaque modèle d'IA avancé nécessite plus de mémoire.
Plus de mémoire signifie une demande plus forte.
HBM.
DRAM.
NAND.
Tous restent essentiels à l'infrastructure IA.
Des entreprises comme SK Hynix, Micron et Samsung continuent d'en bénéficier.
L'offre reste tendue.
La demande reste forte.
Les centres de données ne cessent de s'étendre.
Les dépenses cloud se poursuivent.
L'opportunité n'a pas disparu.
Elle devient simplement plus mature.
Pour les investisseurs, cela déplace l'attention.
Moins de battage médiatique.
Plus de fondamentaux.
Plus de résultats.
Plus d'exécution.
La prochaine phase du boom de l'IA pourrait appartenir aux entreprises qui construisent l'infrastructure derrière lui.
@Gate_Square
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Yusfirah
#TradFi Bernstein reste optimiste concernant les puces mémoire.
Mais le marché évolue.
La flambée explosive des prix pourrait ralentir.
La tendance à long terme, elle, ne ralentit pas.
La firme estime que le cycle des puces mémoire pourrait se poursuivre jusqu'en 2027.
L'IA reste le principal moteur.
Chaque modèle d'IA avancé nécessite plus de mémoire.
Plus de mémoire signifie une demande plus forte.
HBM.
DRAM.
NAND.
Tous restent essentiels à l'infrastructure de l'IA.
Des entreprises comme SK Hynix, Micron et Samsung continuent d'en bénéficier.
L'offre reste tendue.
La demande reste forte.
Les centres de données continuent de s'étendre.
Les dépenses cloud se poursuivent.
L'opportunité n'a pas disparu.
Elle devient simplement plus mature.
Pour les investisseurs, cela déplace l'attention.
Moins de battage médiatique.
Plus de fondamentaux.
Plus de bénéfices.
Plus d'exécution.
La prochaine phase du boom de l'IA pourrait appartenir aux entreprises qui construisent l'infrastructure derrière.
@Gate_Square
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