SK Hynix a réalisé une offre d'ADR aux États-Unis, levant 26,5 milliards de dollars, établissant un record d'introduction en bourse pour une entreprise étrangère aux États-Unis.

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BlockBeats消息,7月10日,韩国半导体公司SK海力士完成在美美国存托凭证(ADR)发售,融资规模达26,5 milliards de dollars,创下外国企业在美首度公开募股最高纪录,并成为全球证券史上第三大上市案。

本次SK海力士共发行177,9 millions d'ADR,每份定价149 dollars,每份ADR相当于其在韩股交易普通股的十分之一。最终发行价较韩国本土收盘价溢价约3%。根据交易安排,SK海力士ADR将于周五在纳斯达克全球精选市场以临时代码「SKHYV」开始发行前交易,并计划于7月13日转为正式代码「SKHY」进行常态化交易。

此次发行由美国银行、花旗集团、高盛集团和摩根大通牵头,另有9家公司参与。市场反馈显示,本次发行获得超过7倍超额认购,认购意向总额接近200 milliards de dollars,Baillie Gifford、Coatue Management以及Situational Awareness Partners等资管机构参与认购。前十大订单消化了近一半份额。

SK海力士希望通过在美股市场挂牌,缩小与美光科技等美国同行的估值差距,并利用海外资本溢价提升企业价值。作为英伟达高带宽内存(HBM)核心供应商,SK海力士已在该领域占据重要份额。与此同时,美国商务部长霍华德·卢特尼克表示,正与三星电子和SK海力士沟通,要求两家韩国存储芯片制造商加大在美国扩产力度,以增强美国本土芯片供应链韧性。

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