6 courtiers d'assurance « injoignables » : l'accélération des retraits du secteur

La mise sous séquestre des sociétés « injoignables » par le Bureau de régulation financière de Shenzhen remet sous les projecteurs la situation de survie du secteur des intermédiaires d'assurance. Le 29 juin, le journaliste de Beijing Business Today a appris que le Bureau de régulation financière de Shenzhen avait récemment publié un avis indiquant qu'il avait ouvert une enquête contre Haiyun Insurance Agency (Shenzhen) Co., Ltd. (ci-après « Haiyun Insurance Agency ») pour n'avoir pas payé les frais de supervision des intermédiaires professionnels d'assurance 2023 comme requis. Le régulateur a également indiqué qu'il n'avait pas pu contacter la société par d'autres moyens. Selon les statistiques du journaliste de Beijing Business Today, depuis 2022, six sociétés intermédiaires d'assurance qualifiées d'« impossibles à contacter par d'autres moyens » ont été recensées, toutes étant des sociétés de courtage d'assurance.

En examinant les violations de ces sociétés, les problèmes incluent le non-paiement des frais de supervision, l'absence de déclaration de dépôt de garantie ou de souscription d'assurance responsabilité professionnelle, et l'absence prolongée de transmission des données réglementaires. Certaines sociétés présentent également des adresses sans activité et des numéros de téléphone injoignables. Que se passe-t-il entre la « disparition » d'une société intermédiaire d'assurance et l'ouverture d'une enquête à son encontre ?

Les intermédiaires « injoignables »

Les sociétés de courtage d'assurance, en tant qu'entités importantes parmi les intermédiaires d'assurance, ont un champ d'activité couvrant la vente de produits d'assurance, la perception des primes d'assurance, l'enquête et le règlement des sinistres, etc.

Cela signifie qu'elles sont directement liées aux consommateurs d'assurance et aux compagnies d'assurance, et constituent un maillon indispensable de la chaîne des sinistres. Cependant, lorsqu'un intermédiaire choisit de « disparaître », la protection des droits des consommateurs est probablement compromise.

Un récent avis du Bureau de régulation financière de Shenzhen a attiré l'attention du secteur : Haiyun Insurance Agency a fait l'objet d'une enquête pour ne pas avoir payé les frais de supervision des intermédiaires professionnels d'assurance 2023 et ne pas avoir déclaré le dépôt de garantie ou la souscription d'assurance responsabilité professionnelle auprès du Bureau.

« L'assurance responsabilité professionnelle permet de transférer la responsabilité des dommages survenus dans l'exercice de la profession par le biais du mécanisme d'assurance », a expliqué Fu Jian, directeur du cabinet d'avocats Zejin du Henan. Il a également indiqué que si le régulateur ne peut pas joindre l'institution, et qu'il s'avère ultérieurement qu'elle refuse ou entrave l'inspection réglementaire, cela signifie que l'institution a en réalité cessé ses activités normales ou que sa situation financière s'est gravement détériorée. Conformément à la loi sur l'assurance de la République populaire de Chine, le refus ou l'entrave à l'inspection réglementaire entraîne une injonction de correction et une amende de la part de l'autorité de régulation des assurances. Dans les cas graves, son champ d'activité peut être restreint, l'acceptation de nouvelles affaires peut être suspendue ou sa licence d'exploitation peut être révoquée.

Le Bureau de régulation financière de Shenzhen a déclaré qu'il n'avait pas pu contacter Haiyun Insurance Agency par d'autres moyens, et qu'il lui ordonnait, par cet avis, de fournir les documents justificatifs dans un délai déterminé et de coopérer activement à l'enquête. À défaut, cela sera considéré comme un refus ou une entrave à l'inspection réglementaire, avec les conséquences juridiques correspondantes.

Le journaliste de Beijing Business Today, consultant le système national d'information sur le crédit des entreprises, a constaté que Haiyun Insurance Agency, fondée en 2008 avec un capital social de 10 millions de yuans, a été inscrite sur la liste des anomalies d'exploitation. Ses succursales et ses bureaux ont été respectivement radiés et leur licence d'exploitation révoquée.

Haiyun Insurance Agency n'est pas un cas isolé. Selon les statistiques du journaliste de Beijing Business Today, il n'est pas rare que des avis réglementaires recherchent des sociétés « injoignables ». Par exemple, en juin 2022, l'ancien Bureau de régulation bancaire et d'assurance de Shenzhen a émis un avis d'enquête contre Shenzhen Anjie Insurance Agency Co., Ltd., indiquant qu'elle n'avait pas payé les frais de supervision 2021 et qu'elle était « impossible à contacter par d'autres moyens ». Également en 2022, un avis réglementaire indiquait que Beijing Jingcheng Xinlian Insurance Sales Co., Ltd. n'avait pas transmis de données de supervision hors site via le système d'information de supervision des intermédiaires d'assurance pendant une longue période, et n'avait pas consulté dans ce système les circulaires, alertes de risque, etc. Le régulateur a indiqué qu'étant donné que l'adresse enregistrée de la société était sans activité et que son numéro de téléphone de contact était injoignable, il n'était pas possible de la contacter par d'autres moyens.

Globalement, depuis 2022, six sociétés intermédiaires d'assurance que le régulateur n'a pas pu contacter par d'autres moyens ont été recensées.

Un rééquilibrage en cours

Selon les informations publiées sur le site officiel de l'Administration nationale de régulation financière, il n'est pas rare que des sociétés intermédiaires d'assurance se retirent activement ou passivement du marché de l'assurance en raison de leur disparition, de violations, etc.

Pour Fu Jian, si une société intermédiaire d'assurance omet à plusieurs reprises de publier son rapport annuel à temps et est inscrite sur la liste des anomalies d'exploitation, et qu'elle est également inscrite comme défaillante et injoignable, cela montre que la société a complètement perdu sa capacité de gestion interne et qu'elle n'est plus en mesure d'exercer normalement ses activités ni d'assumer ses responsabilités sociales.

Ces dernières années, les autorités de régulation de plusieurs régions ont mené à plusieurs reprises des actions pour « assainir et améliorer la qualité » des intermédiaires d'assurance, en éliminant les institutions non conformes ou anormalement en activité. Selon les données publiées par l'Administration nationale de régulation financière, de 2024 à 2025, au niveau national, 3 groupes d'intermédiaires d'assurance et 57 institutions intermédiaires professionnelles d'assurance ont été radiées ou ont vu leur licence révoquée ; 3 730 succursales d'intermédiaires professionnels d'assurance et 226 institutions intermédiaires d'assurance non professionnelles ont été éliminées.

Un changement plus profond sur le marché actuel des intermédiaires d'assurance provient de la politique d'« unification des déclarations et des budgets ». Le modèle financier des agences intermédiaires qui reposait auparavant sur une « stimulation par des frais élevés » s'est effondré rapidement. Parallèlement, le modèle commercial autrefois extensif n'est plus viable. Le durcissement de la réglementation, combiné à un effet Mattew accru, signifie que les institutions dont les capacités opérationnelles sont faibles et qui présentent des comportements illégaux sont vouées à disparaître du marché.

« Les institutions d'assurance doivent mettre en place un système interne de conformité et de contrôle des risques, remplir strictement leurs obligations de dépôt de garantie ou de souscription d'assurance responsabilité professionnelle et de déclaration, effectuer des auto-contrôles réguliers de conformité et assumer réellement leurs responsabilités sociales. » En ce qui concerne la manière d'éviter les violations, Fu Jian a indiqué que les sociétés intermédiaires d'assurance doivent payer les frais de supervision et déposer des garanties, en veillant à le faire à temps et en totalité. En cas de difficultés opérationnelles, elles doivent activement signaler la situation aux autorités de régulation et demander des conseils, plutôt que de fuir passivement.

Il convient de noter que, bien que certaines sociétés intermédiaires d'assurance soient en crise, des opportunités subsistent. En avril, la deuxième Commission spécialisée des intermédiaires d'assurance de l'Association chinoise de l'assurance a tenu sa première réunion du comité permanent à Pékin. La réunion a estimé que 2026 est la première année du 15e plan quinquennal, et que le secteur des intermédiaires d'assurance est confronté à des opportunités de développement historiques. Il est nécessaire de mettre en œuvre sérieusement les directives de l'Administration nationale de régulation financière, de persévérer dans le service à l'économie réelle, le soutien à la protection sociale et l'orientation vers le développement professionnel, afin de mieux répondre aux besoins d'assurance diversifiés de la population.

Selon des initiés du secteur, à l'avenir, le secteur des intermédiaires d'assurance évoluera vers une intégration normalisée et professionnalisée, et les institutions petites, dispersées et chaotiques continueront d'être éliminées. Pour perdurer, il faut abandonner le modèle extensif d'arbitrage, approfondir les services professionnels, créer une valeur différenciée en combinant données et scénarios, tout en respectant strictement les limites de conformité, afin de survivre au rééquilibrage du secteur.

Journaliste de Beijing Business Today : Hu Yongxin

(Éditeur : Qian Xiaorui)

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