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Bernstein : le marché haussier du stockage pourrait durer jusqu'en 2027, mais la période de hausse rapide des prix est terminée.

金色财经_
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Golden Finance rapporte que la banque d'investissement de Wall Street Bernstein a publié un rapport mensuel sur l'industrie du stockage, indiquant que le marché haussier actuel du stockage devrait se poursuivre jusqu'en 2027, mais que la phase de hausse rapide des prix est passée. Les données montrent qu'au deuxième trimestre, le prix moyen du DRAM a bondi de 74% en glissement trimestriel, soutenu par une forte demande des serveurs et des mobiles ; le Server DRAM et le Mobile DRAM ont respectivement augmenté de plus de 60% et près de 80% ; sur le marché spot, l'offre et la demande du serveur DDR5 sont tendues. Les institutions prévoient qu'au troisième trimestre, la hausse du DRAM se repliera entre 13% et 18%, et que la faible demande en électronique grand public pourrait progressivement peser sur le marché. Le marché NAND montre une tendance divergente : les prix au comptant des wafers s'affaiblissent, mais la hausse des prix du stockage des téléphones mobiles et des SSD a entraîné une augmentation de 60% du prix contractuel global. Les commandes à long terme des fournisseurs de cloud AI sont la variable clé du cycle. La banque d'investissement maintient une note positive sur Samsung, SK Hynix, Micron et SanDisk, et est prudente sur Kioxia ; du second semestre 2027 à 2028, avec l'expansion des capacités et la réalisation des commandes à long terme, les prix du stockage reviendront progressivement à la normale.
DRAM10,45%
SNDK6,91%
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