L’IA consomme toute la mémoire, les téléphones à 100 dollars pourraient disparaître du marché.

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• La lutte à somme nulle pour les tranches de silicium
• Qui sera sacrifié en premier ?
• La disparition des téléphones à 100 dollars

Le fondateur de Xiaomi, Lei Jun, a déjà averti publiquement plus d'une fois cette année : les coûts de la mémoire augmentent de façon folle. Ce n'est pas une alarme infondée. Au cours de l'année écoulée, la DRAM mobile a augmenté de près de 70 %, et la mémoire flash NAND a presque doublé.

Le moteur derrière tout cela n'est ni l'inflation, ni la pénurie de main-d'œuvre, mais l'IA. La demande insatiable des centres de données pour la HBM (mémoire à large bande passante, spécification haute vitesse dédiée aux puces IA) est en train de détourner la capacité de toute la chaîne d'approvisionnement en mémoire des fabricants de téléphones.

La lutte à somme nulle pour les tranches de silicium

La racine de cette demande est que Samsung, SK Hynix et Micron concentrent leur capacité limitée de tranches de silicium sur la production de HBM, dont les marges sont plus élevées, pour alimenter les puces IA de Nvidia.

Il en résulte un jeu à somme nulle : chaque tranche de silicium supplémentaire donnée aux centres de données IA signifie une de moins pour les LPDDR5X (spécification de mémoire courante pour les appareils mobiles, avec des vitesses de lecture/écriture supérieures à la génération précédente) utilisés dans les téléphones de milieu de gamme. Actuellement, la HBM consomme environ 23 % de la capacité mondiale de tranches de DRAM.

À quel point la hausse est-elle forte ? Du premier trimestre 2025 au premier trimestre 2026, le LPDDR4 a augmenté de 250 %, le LPDDR5 de 220 % ; rien qu'au premier trimestre 2026, le prix global de la DRAM a augmenté d'environ 90 % par rapport au quatrième trimestre 2025.

Si l'on combine mémoire et SSD, la hausse cumulée d'ici fin 2026 pourrait approcher 130 %.

Qui sera sacrifié en premier ?

La réponse se cache dans la structure du BOM (Bill of Materials, le coût total de tous les composants nécessaires pour fabriquer un téléphone).

Plus le téléphone est bon marché, plus la proportion de la mémoire dans le BOM est élevée. Pour les téléphones ultra-bon marché à moins de 99 dollars, le coût de la mémoire représente déjà 64 % du coût total des matériaux ; pour les téléphones de milieu de gamme, il est d'environ 15 % à 20 % ; pour les flagships haut de gamme, seulement 10 % à 15 %. En d'autres termes, plus un modèle a peu de prime de marque pour absorber les coûts, plus il est directement touché par la hausse des prix de la mémoire.

Les chiffres se reflètent déjà dans les prix de vente : pour les téléphones à bas prix en dessous de 200 dollars, le coût du BOM a augmenté de 20 % à 30 % depuis le début de l'année 2026, et certains modèles d'entrée de gamme ont vu leur prix grimper jusqu'à 50 % en un an. IDC prévient même que les téléphones Android à moins de 100 dollars pourraient disparaître définitivement du marché.

Les fabricants de téléphones n'ont pas beaucoup d'options : soit augmenter directement les prix, soit réduire discrètement les spécifications, en ramenant la RAM de base à 4 Go, ou en réintroduisant le slot pour carte mémoire microSD, pourtant déjà obsolète.

Parallèlement, Samsung, SK Hynix et Micron arrêtent progressivement les lignes de production de DDR4, concentrant leurs ressources sur les processus avancés de niveau IA et serveur, aggravant encore une offre déjà tendue pour le segment d'entrée de gamme. Ce n'est pas que les fabricants ne veulent pas fournir de la mémoire bon marché, mais le profit de laisser les tranches de silicium à l'IA est bien supérieur à celui de les laisser à un téléphone à 100 dollars.

La disparition des téléphones à 100 dollars

Les conséquences se reflètent déjà dans les chiffres d'expédition. Les instituts d'études de marché estiment qu'en 2026, les expéditions mondiales de téléphones diminueront d'environ 15 %, et les ventes sur le marché des téléphones à bas prix devraient chuter de 22 %, une baisse bien supérieure à celle du marché global.

Dans le même temps, le prix de vente moyen des téléphones devrait augmenter de 6,9 % dans l'autre sens, et à plus long terme, la hausse globale pourrait atteindre 13 % à 14 %. D'un côté, les volumes se contractent, de l'autre, les prix augmentent, et ce qui disparaît au milieu, ce sont les modèles d'entrée de gamme qui étaient en bas de l'échelle.

Xiaomi, OPPO et vivo ont déjà revu à la baisse leurs prévisions d'expédition pour 2026 de 10 % à 15 %, et le Xiaomi 17 Ultra a également été confirmé en hausse. Ces ajustements sont des réactions forcées par la structure des coûts. Comparée à la force continue des centres de données IA qui achètent de la HBM, les fabricants de téléphones n'ont aucun pouvoir de négociation dans l'allocation des tranches de silicium dès le départ.