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JPMorgan : Samsung sous pression à court terme, TSMC A14 est le catalyseur clé.

DeepFlowTech
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Création du résumé en cours
Message de Deep Tide TechFlow, selon Chao Xiang Research, le briefing technologique Asie-Pacifique du 8 juillet de JPMorgan Chase montre que le bénéfice du 2T de Samsung a atteint un record historique de 89,4 billions de wons, mais la liquidation des ETF à effet de levier et la hausse de la volatilité pèsent sur le cours de l'action à court terme. Le prix du NAND pourrait augmenter de 20 % en glissement trimestriel, au-delà des attentes, et la tendance du cycle de stockage reste inchangée. La certification du procédé A14 de TSMC devrait être achevée entre fin 2026 et début 2027, Lasertec en bénéficiera directement ; Ebara, TEL et Screen gagnent des parts dans les équipements DRAM. JPMorgan prévoit une croissance du WFE de 28 %/29 %/16 % pour 2026-2028. Une pénurie de MLCC est attendue en 2027, et le résultat opérationnel (OP) du T1 de Murata pourrait atteindre 90 milliards de yens. L'industrie des substrats passe du BT à l'ABF, et Unimicron prévoit de se retirer de la moitié de sa capacité BT.
JPM-2,57%
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