L'action de croissance la plus intelligente à acheter avec 60 $ en ce moment

L'intelligence artificielle (IA) a été un vent favorable pour les entreprises de cloud computing, qui permettent à leurs clients d'exécuter des charges de travail d'IA sans investir dans du matériel coûteux, et DigitalOcean (DOCN +10,76 %) a été l'un des bénéficiaires de ce modèle économique.

Alors qu'il existe de grandes entreprises de cloud computing comme Amazon, Microsoft, Alphabet et d'autres qui louent la capacité des centres de données aux clients afin qu'ils puissent construire, personnaliser et exécuter des modèles et applications d'IA, DigitalOcean s'est taillé une niche en servant des clients plus petits. Elle exploite une plateforme d'infrastructure cloud à la demande pour les start-ups et les entreprises technologiques en croissance.

DigitalOcean propose également des solutions de plateforme en tant que service (PaaS) et de logiciel en tant que service (SaaS) qui facilitent la création et l'utilisation d'applications d'IA par les clients. Son modèle économique s'avère fructueux, comme en témoignent ses derniers résultats.

Voici pourquoi DigitalOcean est une action de croissance de premier ordre que vous pouvez acheter dès maintenant, même si vous n'avez que 60 $ en liquidités disponibles.

Source de l'image : Getty Images.

La croissance de DigitalOcean est sur le point de s'accélérer

DigitalOcean a publié ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice complet le 24 février. Son chiffre d'affaires a augmenté de 15 % en 2025 pour atteindre 901 millions de dollars. Fait important, la direction s'attend à une croissance plus forte de 21 % en 2026 et de 30 % en 2027.

Développer

NYSE: DOCN

DigitalOcean

Variation du jour

(10.76%) $14.14

Prix actuel

$145.51

Points clés des données

Capitalisation boursière

$14BMarket cap calculée en utilisant uniquement les actions en circulation cotées en bourse. N'inclut pas les actions non cotées, privées ou à double classe non négociées. La capitalisation boursière implicite peut varier. Capitalisation boursière calculée en utilisant uniquement les actions en circulation cotées en bourse. N'inclut pas les actions non cotées, privées ou à double classe non négociées. La capitalisation boursière implicite peut varier.

Fourchette du jour

$136.24 - $146.10

Fourchette sur 52 semaines

$25.56 - $187.50

Volume

177K

Volume moyen

4.2M

Marge brute

58.49%

La direction a clairement indiqué lors de la conférence téléphonique sur les résultats que l'IA joue un rôle central dans l'alimentation de sa croissance. Le chiffre d'affaires annualisé (ARR) de DigitalOcean provenant des clients spécifiques à l'IA a augmenté de 150 % sur un an au quatrième trimestre pour atteindre 120 millions de dollars. C'était nettement supérieur à son augmentation globale de l'ARR de 18 % à 970 millions de dollars.

DigitalOcean souligne que ses clients IA ne se contentent pas de louer la capacité de calcul de ses centres de données ; ils construisent et font évoluer des applications sur sa plateforme. Par exemple, l'ARR pour les services d'inférence IA a augmenté de 254 % au cours du trimestre.

La nature full-stack de la plateforme IA de DigitalOcean, qui offre à la fois du matériel et des logiciels aux clients, devrait être un vent favorable pour les résultats de l'entreprise, lui permettant de générer plus de revenus et de construire un flux de revenus récurrents solide. C'est probablement pourquoi les analystes anticipent une forte hausse des bénéfices de l'entreprise au cours des deux prochaines années.

Estimations du BPA de DOCN pour l'exercice en cours, données par YCharts.

Les investissements supplémentaires dans les centres de données et les unités de traitement graphique sont susceptibles de peser sur les résultats de DigitalOcean, comme l'a indiqué la direction lors de la conférence téléphonique. C'est probablement pourquoi les analystes ont réduit leurs estimations de bénéfices pour 2026 et 2027. Cependant, les services IA centrés sur les logiciels qu'elle propose devraient finalement l'aider à générer plus de ventes et à améliorer ses résultats.

L'action est un achat évident dès maintenant

L'action DigitalOcean a bondi de près de 6 % après la publication de ses derniers résultats, mais depuis, elle a effacé ces gains et se négocie désormais à moins de 60 $ l'action. Donc, si vous avez 60 $ à investir maintenant, cette action IA semble être un pari idéal car elle se négocie à un attrayant multiple de 26 fois les bénéfices prévisionnels.

En supposant que DigitalOcean puisse effectivement offrir la croissance saine des bénéfices que les analystes attendent d'ici 2028 et continue de se négocier à 26 fois les bénéfices à ce moment-là (presque en phase avec le multiple de bénéfices prévisionnels de l'indice Nasdaq-100 riche en valeurs technologiques), l'action pourrait bondir à 109 $.

Cela suggère un potentiel de hausse d'environ 95 % au cours des trois prochaines années, ce qui explique pourquoi il serait judicieux d'acheter DigitalOcean avant qu'elle ne monte encore plus haut.