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Galaxy Securities : Le fort consensus du marché sur la tendance de l'industrie de l'IA passera de la spéculation thématique à la vérification des performances.

K-LinePoet
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银河证券 dans sa perspective du marché de juillet indique qu'avec la mise en œuvre de la "stratégie floue" des débuts de Walsh à la Réserve fédérale et l'absorption progressive des attentes de reprise de la circulation dans le détroit d'Ormuz après l'accord américano-iranien, les perturbations géopolitiques sur le marché sont passées d'un type de choc à un type de suivi, et l'incertitude macroéconomique qui pesait auparavant sur le marché diminue. En entrant en juillet, avec la diminution de l'incertitude, les capitaux commencent à réévaluer la situation. Le fort consensus du marché sur la tendance de l'industrie de l'IA se concentrera principalement sur les prévisions de résultats, et le marché passera de la spéculation thématique à la vérification des performances. Parallèlement, à l'approche de la réunion du Bureau politique du Comité central du Parti (qui se tient généralement fin juillet), l'attention du marché sur les orientations politiques augmente. D'une part, le marché pourrait connaître des fluctuations et des ajustements en attendant la vérification des résultats semestriels. Les actifs à haut rendement font un retour temporaire, et le secteur technologique voit une séparation du vrai du faux. D'autre part, les "six réseaux", en tant que point de convergence des nouvelles infrastructures et des infrastructures traditionnelles, devraient servir de pont pour accueillir les attentes de "tendance de l'industrie de l'IA" et de "stabilisation de la croissance".
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