Hyundai Steel démarre le projet de four à arc électrique en Louisiane.

Dans le marché mondial de l'acier où les barrières protectionnistes s'élèvent chaque jour, l'industrie sidérurgique coréenne réalise une percée frontale grâce à des investissements directs aux États-Unis. Le souhait de longue date de l'industrie sidérurgique nationale d'établir une « base de production complète aux États-Unis » est entré dans un compte à rebours à grande échelle.

Selon l'industrie sidérurgique et les médias étrangers le 6 juillet (heure locale), le projet de mégacentrale électrique à arc électrique que Hyundai Steel construit en Louisiane, aux États-Unis, a achevé les procédures administratives et la restructuration de la structure d'investissement, et tiendra sa cérémonie officielle de pose de première pierre le 4 septembre. La décision stratégique du groupe Hyundai Motor de répondre de manière proactive aux différends commerciaux mondiaux et aux risques de droits de douane élevés s'est enfin concrétisée.

La nouvelle « Hyundai Steel Louisiana LLC » est un mégaprojet avec un investissement total atteignant 5,8 milliards de dollars (environ 8 000 milliards de wons). En particulier, ce projet attire une attention exceptionnelle de l'industrie car POSCO, le rival éternel et partenaire de l'industrie sidérurgique coréenne, y participe en investissant une part de 20 % (environ 580 millions de dollars), ce qui en fait une « coentreprise stratégique » où les deux géants représentant K-Steel se sont associés sur le territoire américain.

Pourquoi la Louisiane ?: L'attrait des « tarifs d'électricité à moitié prix » et d'un pôle gazier

Au cœur du choix final de Hyundai Steel pour l'État du sud de la Louisiane parmi de nombreux sites candidats aux États-Unis se trouvent la « géopolitique de l'énergie » et une compétitivité de coûts écrasante.

Les aciéries à arc électrique, qui fondent l'acier pour produire des produits, entraînent une consommation d'électricité massive. Pour Hyundai Steel, qui dépense plus de 1 000 milliards de wons (666 millions de dollars) en factures d'électricité annuelles au niveau national, l'infrastructure énergétique bon marché de la Louisiane était une carte irrésistible. La Louisiane est le centre de la révolution du gaz de schiste aux États-Unis et un pôle clé d'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL). Parce que la production d'électricité est basée sur un gaz naturel abondant et bon marché, les tarifs d'électricité industrielle ici n'atteignent même pas la moitié des tarifs industriels domestiques.

Les avantages en termes de logistique et de chaîne d'approvisionnement sont également clairs. Situé dans le cours inférieur du fleuve Mississippi, il facilite l'importation de matières premières et le transport intérieur des produits, et offre une grande accessibilité aux bases de production de voitures finies du groupe concentrées dans la région sud, comme l'usine Hyundai Motor en Alabama, l'usine Kia en Géorgie et la nouvelle Metaplant America (HMGMA) du groupe Hyundai Motor.

Le premier processus intégré de four à arc électrique aux États-Unis, produisant des tôles d'acier bas carbone de haute qualité à l'ère de la neutralité carbone

L'aciérie de Louisiane vise une production commerciale en 2029 et sera équipée d'une capacité de production totale de produits en acier de 2,7 à 2,8 millions de tonnes par an. La plus grande caractéristique technique de cette usine est qu'il s'agit de la « première aciérie intégrée à arc électrique aux États-Unis » où tout, de l'entrée des matières premières à la production du produit final, se déroule en une seule fois.

La méthode traditionnelle de haut fourneau utilise du minerai de fer et du charbon, émettant une grande quantité de dioxyde de carbone, mais l'usine de Louisiane, qui a adopté la méthode du four à arc électrique, peut réduire considérablement les émissions de carbone par rapport aux hauts fourneaux existants. C'est une base de production écologique capable de répondre simultanément aux initiatives de l'administration américaine pour introduire une taxe carbone aux frontières et aux exigences des constructeurs automobiles finis mondiaux pour atteindre « RE100 (100 % d'énergie renouvelable) ».

Le produit principal qui y sera fabriqué est des « tôles d'acier automobiles bas carbone de premier ordre ». Jusqu'à présent, la perception dominante était qu'il était impossible de produire des panneaux de carrosserie automobiles de haute qualité car les produits de four à arc électrique sont fabriqués en fondant de la ferraille, ce qui rend le contrôle des impuretés difficile. Cependant, Hyundai Steel prévoit de produire directement localement des tôles d'acier automobiles à haute résistance et des matériaux légers exclusifs pour véhicules électriques, qui ne sont pas inférieurs aux produits de haut fourneau, en équipant une technologie avancée propriétaire de raffinage de ferraille et des systèmes de contrôle de processus automatisés de pointe.

Avantages sans droits de douane et le changement sismique sur le marché nord-américain des tôles d'acier automobiles

Lorsque l'aciérie de Louisiane entrera en pleine exploitation en 2029, un changement sismique massif est attendu dans l'ensemble des industries mondiales de l'acier et de l'automobile.

Tout d'abord, la barrière des quotas d'acier américains avec des droits de douane élevés atteignant 50 % sera neutralisée. Dans une situation où la voie d'exportation des matériaux sidérurgiques coréens vers les États-Unis stagne en raison des réglementations commerciales, les produits de Hyundai Steel, ayant acquis le statut « Fabriqué aux États-Unis », bénéficieront d'avantages sans droits de douane et élèveront encore leur compétitivité de prix.

Le paradigme de la chaîne d'approvisionnement automobile nord-américaine changera également. Hyundai Motor et Kia peuvent recevoir de manière stable des tôles d'acier automobiles bas carbone produites localement, répondant parfaitement aux exigences d'approvisionnement en pièces locales de la loi américaine sur la réduction de l'inflation (IRA), tout en maximisant simultanément les économies de coûts logistiques et l'efficacité de la gestion des stocks. Combiné au réseau de distribution de POSCO, qui possède un réseau de traitement de l'acier dans toute l'Amérique du Nord, le réseau de vente de tôles d'acier premium ciblant non seulement les constructeurs automobiles finis coréens mais aussi les trois grands constructeurs automobiles finis américains locaux comme General Motors (GM), Ford et Stellantis devrait se développer rapidement.

Tout n'est pas rose. Récemment, un mouvement de backlash émerge de groupes environnementaux locaux et de certains résidents soulevant la possibilité de pollution environnementale régionale et de problèmes de milieu de travail dus à la construction de l'aciérie à arc électrique, faisant des stratégies de localisation approfondies et de la communication une tâche urgente avant la pose de la première pierre. Contrôler de manière stable le fardeau de la levée de fonds d'investissement initiaux à grande échelle d'environ 9 000 milliards de wons (6,92 milliards de dollars) en raison de la récession prolongée de l'économie sidérurgique mondiale est également un devoir pour la direction de Hyundai Steel.

Néanmoins, les experts sont convaincus que cet investissement en Louisiane deviendra un tournant crucial qui fera basculer le paradigme de l'industrie sidérurgique coréenne vers la localisation mondiale et l'écologie.

Un chercheur d'une grande société de valeurs mobilières a prévu : « C'est profondément significatif en ce qu'ils ont trouvé une percée pour la croissance localement aux États-Unis, le plus grand marché automobile du monde, au milieu d'une demande sidérurgique nationale stagnante, et qu'ils ont transitionné de manière préemptive l'industrie sidérurgique à forte intensité de carbone vers un système de four à arc électrique bas carbone », ajoutant : « S'ils gèrent sagement les risques ESG tels que la coopération mutuellement bénéfique initiale avec les résidents locaux et le respect des normes environnementales, Hyundai Steel dépassera un simple sidérurgiste national pour devenir une entreprise sidérurgique écologique mondiale de premier ordre dominant le marché nord-américain. »