L'IA « orchestration » devient populaire, l'opportunité de Microsoft est-elle arrivée ?

À mesure que les entreprises deviennent plus prudentes avec leurs budgets d'IA, un nouveau mot clé émerge dans le secteur : « l'orchestration ». Les analystes estiment que Microsoft, grâce à sa gamme de produits couvrant le cloud, les plateformes et les terminaux, est bien placé pour devenir la couche d'orchestration centrale des flux de travail d'IA des entreprises, occupant ainsi une position favorable dans cette vague de contrôle des coûts.

La logique centrale de l'« orchestration » est la suivante : lorsque les entreprises utilisent plusieurs modèles d'IA, elles ont besoin d'un mécanisme unifié pour coordonner l'allocation des tâches, le flux de données et l'intégration des résultats, ce qui leur permet de basculer de manière flexible entre différents modèles et d'acheminer chaque tâche vers le modèle le moins coûteux.

Dans un récent rapport de recherche, Gil Luria, analyste chez D.A. Davidson, a écrit : « La solution devient claire : les entreprises souhaitent construire un moyen de changer de modèle d'IA sans perturber leurs opérations commerciales, tout en gérant les coûts en acheminant chaque requête et tâche vers le modèle le moins cher. »

Cette tendance profite directement à Microsoft. Ben Reitzes, analyste chez Melius Research, a souligné dans un rapport de recherche lundi que Microsoft s'est positionné comme un « canal sécurisé et indépendant des modèles » pour l'accès des entreprises à la puissance de calcul de l'IA. Parallèlement, le cours de l'action Microsoft a baissé d'environ 20 % cette année, principalement au premier trimestre. Le défi le plus urgent sera de prouver aux investisseurs que les contrats d'orchestration basés sur la consommation peuvent compenser le ralentissement potentiel du modèle commercial traditionnel de facturation par utilisateur.

Les budgets d'IA des entreprises se resserrent, le besoin d'« orchestration » émerge

La frénésie de l'IA a généré une multitude de nouveaux termes. Après le « raisonnement », les « agents intelligents » et l'« edge computing », l'« orchestration » devient le prochain concept clé. Son contexte est la montée du mécontentement des entreprises quant au retour sur investissement de l'IA.

Alex Karp, PDG de Palantir Technologies, a déclaré la semaine dernière dans une interview à CNBC que « chaque entreprise » avec laquelle Palantir est en contact est mécontente du retour sur investissement de la puissance de calcul obtenue auprès des laboratoires d'IA de pointe. Bien que Karp ait parfois des propos exagérés, ce jugement indique un changement réel du marché : certaines entreprises se tournent vers des alternatives low-cost en provenance de Chine, ces modèles étant proposés sous forme open source ou à poids ouverts, permettant aux entreprises de déployer la puissance de calcul de l'IA sur leurs propres serveurs ou clouds privés.

Les données publiées le mois dernier par Vercel, une plateforme d'infrastructure d'IA, montrent qu'à partir de fin avril, la quantité de puissance de calcul traitée par le modèle low-cost du développeur chinois DeepSeek a bondi, bien qu'Anthropic et OpenAI dominent toujours en termes de dépenses en dollars. La réalité de l'utilisation de multiples modèles est la source directe du besoin d'orchestration.

Le déploiement de la « couche d'orchestration » de Microsoft

La gamme de produits de Microsoft couvre exactement plusieurs niveaux de la logique d'orchestration. Reitzes a souligné que si les modèles de pointe dominent la consommation d'IA, le cloud Azure de Microsoft peut les héberger ; si les modèles open source se généralisent, la plateforme Foundry AI de Microsoft peut les orchestrer, et Windows peut également exécuter ces modèles localement. Actuellement, le catalogue Foundry répertorie plus de 11 000 modèles disponibles.

Au niveau des produits destinés aux entreprises, l'assistant IA de Microsoft, Copilot, peut répartir les tâches entre différents modèles d'IA en fonction de l'intensité de puissance de calcul requise par l'utilisateur, ce que Luria a salué. Reitzes a décrit Microsoft comme un « canal sécurisé et indépendant des modèles » pour l'accès des entreprises à la puissance de calcul de l'IA.

Cependant, ce secteur n'est pas sans concurrence. Un rapport de recherche de la Barclays le mois dernier a prédit que de nombreuses grandes entreprises Internet construiront leur propre couche d'orchestration interne. Pour les PME, le manque de transparence des coûts de l'IA et la consommation excessive de puissance de calcul par des processus complexes en l'absence de supervision sont des problèmes courants, et c'est précisément l'espace de marché que Microsoft cherche à pénétrer.

Pression sur le cours de l'action, la transformation du modèle économique reste à valider

Bien que le récit de l'orchestration offre une nouvelle logique de croissance pour Microsoft, les investisseurs sont encore confrontés à des incertitudes. Le cours de l'action Microsoft a baissé d'environ 20 % cette année, principalement au premier trimestre, suivant la tendance des autres valeurs logicielles.

Reitzes a souligné que le défi le plus urgent pour Microsoft est peut-être de prouver aux investisseurs que le modèle de contrats basé sur la consommation, axé sur l'orchestration, peut effectivement compenser le ralentissement potentiel de la croissance de son activité traditionnelle de logiciels par abonnement utilisateur.

En outre, Amy Coleman, directrice des ressources humaines de Microsoft, a annoncé mardi que l'entreprise allait licencier 4 800 employés, soit environ 2,1 % de ses effectifs mondiaux, ajoutant une nouvelle variable à ses fondamentaux récents. Il reste à voir si le déploiement stratégique de la couche d'orchestration pourra se traduire par des rendements financiers quantifiables.

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