La prolongation du projet de puissance de calcul souveraine GPU en Corée est bien accueillie : un budget de 300 millions de dollars pour acheter des GPU l'année prochaine, mais l'espace de stockage est presque plein.

Le gouvernement sud-coréen prévoit de prolonger le programme de garantie des GPU essentiels pour l'IA, avec un budget pouvant atteindre 4 000 milliards de wons (environ 8,6 milliards de NTD) l'année prochaine. Cependant, la saturation imminente de l'espace d'installation des équipements pourrait devenir une préoccupation.

(Contexte précédent : Sans craindre le grand remaniement des actions de puces ! Goldman Sachs fixe l'indice Kospi de la Corée à 12 000 points, révélant 3 avantages)

(Complément de contexte : Samsung augmente fortement les prix de la mémoire de 20 % ! UBS revoit à la hausse les prix : DRAM en hausse de 32 % au T3, NAND en hausse de 30 % !)

Table des matières

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• Mécanisme du programme : le gouvernement achète des GPU, les fournisseurs de cloud les installent, partage entre l'industrie, le monde académique et la recherche
• Signification de 4 000 milliards de wons : environ 320 millions de dollars
• Inquiétude : l'espace d'installation des équipements est presque saturé
• Taïwan peut s'en inspirer : où se trouve notre déficit en GPU ?

Le gouvernement sud-coréen prévoit de prolonger le programme de garantie des GPU essentiels pour l'IA, avec un budget pouvant atteindre 4 000 milliards de wons (environ 8,6 milliards de NTD) l'année prochaine. Ce programme a investi 1 000 milliards de wons l'année dernière et 2 000 milliards de wons cette année, garantissant plus de 20 000 GPU. Cependant, avec la demande croissante pour les ressources avancées comme le prochain GPU Vera Rubin de Nvidia, le gouvernement enquête sur la capacité d'extension des principaux fournisseurs de services cloud. Selon un rapport d'ETNews du 7 juillet, le ministère sud-coréen des Sciences et des TIC a demandé un « budget supplémentaire limité » au ministère de la Planification et du Budget.

Mécanisme du programme : le gouvernement achète des GPU, les fournisseurs de cloud les installent, partage entre l'industrie, le monde académique et la recherche

Le modèle central de ce programme est que le gouvernement achète des GPU, les déploie dans les centres de données des fournisseurs de services cloud, puis les ouvre à l'utilisation par l'industrie, le monde académique et la recherche. Ce modèle « achat gouvernemental + déploiement cloud + partage d'utilisation » est similaire à la logique de fonctionnement du Centre national de calcul haute performance de Taïwan, mais à plus grande échelle et plus rapide.

Selon des informations industrielles, la capacité de construction supplémentaire des principaux fournisseurs de services cloud est en cours d'évaluation. Le gouvernement ne veut pas seulement plus de GPU, mais aussi garantir que ces GPU soient utilisés efficacement et non inactifs.

Signification de 4 000 milliards de wons : environ 320 millions de dollars

Au taux de change actuel (1 dollar ≈ 1 310 wons), 4 000 milliards de wons équivalent à environ 3,05 milliards de dollars. En estimant le prix unitaire du GPU H200 de Nvidia à environ 12 000 dollars, on pourrait théoriquement acheter environ 25 000 unités. Si l'on considère que le Vera Rubin (niveau GB200) a un prix unitaire plus élevé, la quantité réelle d'achat pourrait se situer entre 15 000 et 20 000 unités.

En comparaison, le budget lié à l'IA de Taïwan pour 2025 est d'environ 10 milliards de NTD (environ 300 millions de dollars). Le budget d'achat annuel de GPU de la Corée est déjà comparable au budget global de l'IA de Taïwan.

Inquiétude : l'espace d'installation des équipements est presque saturé

Du point de vue de l'industrie, « l'espace d'installation des équipements » est le prochain défi, plus que l'offre de GPU elle-même. L'exécution simultanée de milliers de GPU haute performance nécessite une alimentation électrique importante et des systèmes de refroidissement avancés. L'espace d'installation des équipements détenu par les entreprises sud-coréennes est presque saturé.

Cela correspond à la difficulté commune des infrastructures d'IA mondiales - le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a également mentionné l'année dernière que la seconde moitié de la course à l'IA concerne « l'électricité et le refroidissement » plutôt que le simple nombre de puces.

Taïwan peut s'en inspirer : où se trouve notre déficit en GPU ?

Le modèle de garantie des GPU de la Corée est pertinent pour Taïwan. La chaîne industrielle des puces d'IA de Taïwan est forte dans la fabrication (fonderie TSMC) et la mémoire (concurrence entre Samsung et SK Hynix), mais le programme de partage de puissance de calcul GPU du côté gouvernemental a démarré plus tard. Actuellement, la puissance de calcul d'IA de Taïwan est principalement détenue par les grands fournisseurs de cloud (GCS, Amazon) et quelques startups, tandis que l'accès aux GPU pour les PME et les institutions académiques reste limité.

Si la Corée parvient réellement à dépenser 4 000 milliards de wons pour le budget GPU l'année prochaine, la configuration de la concurrence en matière de puissance de calcul d'IA en Asie pourrait se rapprocher davantage de la Corée.