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Bernstein : le marché du refroidissement liquide pour l'IA double en 4 ans, risque élevé de marchandisation des plaques froides.

DeepFlowTech
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Création du résumé en cours
Message de Deep Trend TechFlow, le 6 juillet, selon la recherche de Chaoxiang, le rapport de Bernstein du 5 juillet indique que la plaque froide est le seul composant du système de refroidissement liquide qui entre en contact avec la puce, et qu'un seul rack GB200 NVL72 nécessite 108 plaques. Le marché des plaques froides devrait atteindre environ 20 à 30 milliards de dollars en 2026, et dans le scénario de base, 60 à 70 milliards de dollars en 2030, avec un TCAC de 20 à 30 % sur 4 ans. L'architecture NVIDIA Rubin a clairement adopté un refroidissement 100 % liquide, sans ventilateur. En cas de défaillance d'une plaque froide, elle est remplacée, sans service de réparation, ce qui comprime les marges bénéficiaires du matériel. Bernstein estime qu'entre 2028 et 2030, la conception des plaques froides convergera, avec un risque élevé de marchandisation, et qu'à plus long terme, elle pourrait être remplacée par la technologie de gravure de microcanaux à base de silicium. Titres surperformant le marché : VRT (objectif de cours 416 $), NVT (218 $), ETN (534 $), SBGSY (310 $), TT (550 $), JCI (176 $) ; objectif de cours de CARR à 75 $, aligné sur le marché.
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