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Huang Renxun vient de dire une grande vérité.
Il n’y a absolument pas de bulle dans la puissance de calcul.
Les GPU d’il y a six ans continuent d’augmenter.
Anthropic et OpenAI font fortune — donnez-leur 2 fois plus de puissance de calcul, leurs revenus sont multipliés par 4.
Par 4. Tu y crois ?
La semaine dernière, les semi-conducteurs de stockage ont été cassés.
Micron -16 %, SanDisk -22 %, SK Hynix -14 %.
Sur le marché, certains crient que l’IA a atteint son sommet.
Il dit que ce n’est pas si simple.
Ce n’est pas que le marché ne croit pas à l’IA,
c’est que quelqu’un a mal compté.
La pénurie de puissance de calcul est structurelle.
Du côté de la demande, elle augmente de façon exponentielle,
du côté de l’offre, elle est bloquée par l’encapsulation avancée,
le HBM et les usines de wafers.
Titan Media a ajouté une couche aujourd’hui :
Les puces pour lunettes AI sous le "triangle impossible",
l’ère du choix entre performance, consommation et coût ne fait que commencer.
Plus ça monte, plus on dit que c’est le sommet,
plus c’est le sommet, plus les commandes affluent.
Tu crois Huang Renxun ou les rapports des vendeurs ?