Serenity : les prix des matériaux en amont de l'interconnexion optique de l'IA devraient continuer à augmenter

BlockBeats Nouvelles, le 6 juillet, Serenity a publié un article indiquant que le dernier rapport de recherche de Nomura Securities souligne que, alors que la construction d'infrastructures d'IA continue de s'intensifier, la chaîne d'approvisionnement des matériaux photoniques en amont est confrontée à une double pression d'une demande en plein essor et d'une offre tendue. AXTI et IQE sont parmi les principaux bénéficiaires de la chaîne industrielle du phosphure d'indium (InP). En termes de prix, le prix des substrats InP de 2 pouces devrait augmenter de 42 % à 76 %, et celui des substrats InP de 3 pouces d'environ 78 % ; le prix des wafers épitaxiaux EML de 2 pouces devrait augmenter de 50 % à 75 %, et l'augmentation du prix des wafers épitaxiaux CW de 3 pouces dépassera également 40 %.

Le rapport estime que l'expansion continue des centres de données d'IA par les fournisseurs de services cloud à grande échelle pousse l'ensemble de la chaîne industrielle des communications optiques dans une phase de demande et d'offre tendues. Des prix des matériaux à la demande finale en passant par la capacité d'approvisionnement, chaque maillon montre des signes de goulots d'étranglement.

Serenity a déclaré qu'à mesure que la demande d'interconnexion optique pour l'IA continuera à se libérer au cours des prochaines années, les prix des matériaux photoniques en amont continueront d'augmenter, comme le cycle de hausse des prix que SanDisk a connu précédemment. Dans les deux prochaines années, à mesure que la courbe de demande d'IA augmentera encore, il reste à voir si ce jugement est exact.