Anthropic. The Information. La séance précédant un long week-end de vacances. C'était une combinaison toxique qui a écrasé les actions des semi-conducteurs jeudi. Le marché était fermé vendredi pour le Jour de l'Indépendance — donc, compréhensiblement, le volume d'échanges de jeudi était faible, ce qui a rendu les actions vulnérables à de fortes fluctuations. Voici ce qui s'est passé. Le média tech The Information a publié un article jeudi, rapportant qu'Anthropic est en pourparlers avec Samsung pour fabriquer une puce d'intelligence artificielle sur mesure. La prouesse d'Anthropic en tant que créateur de modèles d'IA de premier plan prépare déjà l'entreprise à l'une des plus grandes introductions en bourse de tous les temps. Bien qu'il ne soit pas farfelu qu'Anthropic, comme d'autres entreprises tournées vers l'IA telles qu'Alphabet et Amazon, veuille ses propres puces personnalisées, le rapport de The Information manquait de détails sur ce que serait une éventuelle puce Anthropic — GPU ou CPU — ou comment elle serait utilisée. Anthropic a déclaré à TechCrunch, un autre site d'actualités tech, qu'elle utilise des puces d'Alphabet (Google), d'Amazon et de Nvidia pour sa puissance de calcul. TechCrunch a indiqué qu'Anthropic n'avait rien à ajouter concernant ses propres aspirations en matière de puces personnalisées. Cela n'avait pas d'importance. Chaque gestionnaire de hedge fund devait agir car qui savait ce que serait une puce Anthropic. Ensuite, tous les compagnons de route qui savent ce qu'ils possèdent doivent abandonner Micron, Seagate, Western Digital, Sandisk et Advanced Micro Devices (AMD), ainsi que les noms du Club Nvidia et Intel. Ces actions ont des détenteurs faibles dès le départ qui ne comprennent pas comment les choses se déroulent. Ils ne savent pas à quel point tout le monde est sold out. Ils ne savent pas combien cela coûterait. Ils ne réalisent pas que si Samsung se lance dans une nouvelle puce pour Anthropic, cela nécessiterait des milliards de dollars en équipements de capital semi-conducteur, ce qui, si l'un d'entre eux était réellement disponible, représenterait une souscription monumentale. Anthropic devrait faire une offre d'actions dès maintenant pour entrer dans cette file d'attente, qui est assez engorgée, pour le moins. Malgré l'amour pour Anthropic, l'entreprise n'a aucun scrupule à prétendre qu'elle fabriquera tout et dominera tout. Je ne sais pas qui fait ces affirmations, si elles sont faites, mais je sais que la parole d'Anthropic fait loi, et l'article de The Information sert directement les desseins d'Anthropic. Le problème est que nous avons déjà vu ce film d'horreur. En janvier, avec CrowdStrike dans les hauts 110 $, en baisse par rapport à 138 $, nous avons appris que le "gâteau était cuit" pour cette grande entreprise de cybersécurité car on croyait qu'Anthropic perturberait l'industrie. (Ces prix des actions CrowdStrike tiennent compte du regroupement d'actions 4 pour 1 qui a eu lieu jeudi.) J'ai immédiatement fait venir George Kurtz, PDG de CrowdStrike, pour parler de la possibilité qu'un nouvel entrant avec un produit supérieur arrive. George l'a rejeté catégoriquement. Pourquoi ? Parce que même si Anthropic voulait jouer ce rôle, être à la fois le fournisseur d'un service piratable et le bloqueur de cyberterroristes, les compagnies d'assurance, les déterminants de qui obtient une couverture, ne le permettraient jamais. On ne peut pas faire les deux, a dit George. Cela n'arrivera tout simplement pas. À l'époque, cela n'avait pas d'importance. CrowdStrike continuait d'être taillée en pièces. Une force négative imparable, qui a duré jusqu'à ce qu'Anthropic lance le Projet Glasswing, qui a montré la nature désespérée d'un niveau de cybersécurité que seules CrowdStrike et Palo Alto Networks possédaient. À ce moment-là, CrowdStrike était tombée dans les 90 $, alors que la panique s'était installée à plusieurs reprises. Mais on commençait à réaliser que le nouveau modèle Mythos d'Anthropic était une véritable menace pour la cybersécurité — peut-être la meilleure chose qui lui soit arrivée. De là, CrowdStrike a rebondi jusqu'aux 190 $, soit un gain de 100 $ par rapport au plus bas. Donc, avançons jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi je veux revoir le plan de jeu que nous avons mis en place l'hiver dernier lorsque nous avons décidé que c'était trop et que les actions cyber ne méritaient pas cette punition. Maintenant, je choisis Intel car elle a des CPU, elle construit des fonderies (c'est du jargon semi-conducteur pour installations de fabrication), et elle crée une activité de packaging qui donnera du fil à retordre à Cadence. Elle ne sera pas affectée par Anthropic. Je ne sais pas si quoi que ce soit sera affecté par Anthropic ; je choisis juste Intel car elle a le plus de potentiel de hausse. Croyez-moi, je préférerais choisir Nvidia, mais il n'y a pas un jour où quelqu'un essaie de gâcher la fête de Nvidia, et j'en ai marre de ce déluge. Quoi qu'il en soit, voilà. La répétition de la course cyber. C'était vicieux. Cela a duré plusieurs mois. Il vous fallait beaucoup de poudre sèche pour que cela fonctionne pour vous, ce que nous avions alors et ce que nous avons maintenant. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long GOOGL, AMZN, INTC, NVDA, CRWD, PANW. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu'abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte de transaction avant que Jim n'effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte de transaction avant d'acheter ou de vendre une action dans son portefeuille de fiducie caritative. Si Jim a parlé d'une action à la télévision CNBC, il attend 72 heures après avoir émis l'alerte de transaction avant d'exécuter la transaction. LES INFORMATIONS CI-DESSUS SUR LE CLUB D'INVESTISSEMENT SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOTRE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QU'À NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU DEVOIR FIDUCIAIRE N'EXISTE, NI N'EST CRÉÉ, EN VERTU DE LA RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN LIEN AVEC LE CLUB D'INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N'EST GARANTI.

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