Les meilleurs analystes de Wall Street préfèrent ces actions à dividendes pour augmenter les rendements du portefeuille.

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Vue de la raffinerie Valero Houston à Houston, Texas, États-Unis, le 23 juin 2025.

Joel Angel Juarez | Reuters

Les actions à dividendes restent un choix populaire pour les investisseurs recherchant un revenu stable et des rendements de portefeuille plus élevés. Cependant, avec des milliers d'entreprises versant des dividendes parmi lesquelles choisir, identifier les bonnes actions peut être difficile.

À cet égard, les recommandations des meilleurs analystes de Wall Street peuvent fournir des informations utiles et aider à identifier les actions à dividendes soutenues par des fondamentaux solides et offrant un potentiel de hausse attractif.

Voici trois actions à dividendes mises en avant par les meilleurs experts de Wall Street, selon TipRanks, une plateforme qui classe les analystes en fonction de leurs performances passées.

Permian Resources

La société indépendante de pétrole et de gaz naturel Permian Resources (PR) est la première action à dividendes de cette semaine. La société a récemment versé un dividende trimestriel de base en espèces de 16 cents par action. Avec un dividende annualisé de 64 cents par action, PR offre un rendement du dividende de 3,5%.

Récemment, l'analyste d'Evercore Chris Baker a initié la couverture de l'action Permian Resources avec un objectif de cours de 25 $. L'analyste estime que la société est bien positionnée pour bénéficier de l'amélioration de la demande de schiste américain après le conflit avec l'Iran, grâce à son inventaire à faible seuil de rentabilité qui peut stimuler la croissance des flux de trésorerie disponibles. Baker a également noté la consolidation disciplinée de PR dans le bassin permien.

De plus, l'analyste 5 étoiles a souligné la concentration de l'entreprise sur un seul bassin et les allocations efficaces du capital de la direction dans les efforts d'expansion, les acquisitions stratégiques et les rachats d'actions. Baker a noté que la direction concentre ses investissements sur le bassin nord du Delaware, à plus haut rendement, ce qui contribue à augmenter la rentabilité.

« L'élément clé de notre travail ici, et la raison pour laquelle nous pensons que PR mérite un multiple plus élevé par rapport aux histoires de schiste plus limitées ou moins flexibles, est que PR applique un modèle d'acquisition et d'exploitation », a déclaré Baker.

Il a expliqué que Permian Resources mérite une valorisation premium car elle acquiert et développe continuellement de nouveaux actifs de haute qualité au lieu de s'appuyer sur un inventaire limité, une stratégie que le marché sous-estime.

Baker se classe n° 862 parmi plus de 12 300 analystes suivis par TipRanks. Ses évaluations ont été réussies dans 75 % des cas, offrant un rendement moyen de 48,3 %. Voir la structure de propriété de Permian Resources sur TipRanks.

Valero Energy

Valero Energy (VLO) est un fabricant et distributeur de carburants de transport liquides à base de pétrole et à faible teneur en carbone, ainsi que de produits pétrochimiques. Avec un dividende trimestriel de 1,20 $ par action, soit un dividende annualisé de 4,80 $ par action, l'action VLO offre un rendement d'environ 2 %.

À l'approche des résultats du deuxième trimestre de Valero le 30 juillet, l'analyste de Goldman Sachs Neil Mehta a réitéré une note d'achat sur l'action VLO et a relevé l'objectif de cours de 283 $ à 286 $ pour refléter des estimations mises à jour.

Plus précisément, l'analyste 5 étoiles a relevé ses estimations de bénéfice par action pour 2026 et 2027 à 31,42 $ et 23,07 $, contre 29,42 $ et 21,06 $ respectivement, tout en laissant inchangée l'estimation du BPA 2028 à 20,37 $. Mehta a effectué ces révisions en se basant sur plusieurs facteurs, notamment des hypothèses mises à jour sur les prix des matières premières et des modifications des taux de capture du raffinage.

Malgré une forte hausse de l'action VLO depuis le début de l'année, Mehta la trouve toujours intéressante en raison de ses perspectives plus positives pour le raffinage. De plus, l'analyste entrevoit la possibilité de révisions solides des estimations, ce qui pourrait faire grimper l'action. Il estime que Valero est bien positionné pour bénéficier de l'amélioration des conditions du marché du raffinage grâce à sa solide position sur la côte du Golfe, à la solidité de son bilan et à ses opérations à faible coût.

« De plus, nous pensons que le portefeuille d'actifs premium de l'entreprise et l'optionalité de son brut devraient soutenir les taux de capture et une génération de flux de trésorerie plus forte à court terme, ce qui soutiendra finalement les rendements pour les actionnaires », a déclaré Mehta.

Mehta se classe n° 742 parmi plus de 12 300 analystes suivis par TipRanks. Ses évaluations ont été rentables dans 59 % des cas, offrant un rendement moyen de 10,2 %. Voir les statistiques de Valero Energy sur TipRanks.

Ovintiv

Passons à Ovintiv (OVV), un producteur nord-américain de pétrole et de gaz naturel. Il dispose de positions solides dans les principaux bassins pétroliers d'Amérique du Nord – le Permien et le Montney. OVV offre un dividende trimestriel de 30 cents par action, soit un dividende annualisé de 1,20 $ par action, ce qui implique un rendement de 2,3 %.

À la suite de réunions avec la direction, l'analyste de RBC Capital Gregory Pardy a réaffirmé une note d'achat sur l'action Ovintiv avec un objectif de cours de 70 $, soulignant que l'action figure sur la liste Global Energy Best Ideas de RBC.

« À nos yeux, la profondeur de la position d'Ovintiv dans le Montney, son portefeuille rationalisé, son bilan solide et ses rendements accrus pour les actionnaires offrent aux investisseurs une opportunité attrayante de revalorisation de la valorisation au fil du temps », a déclaré Pardy.

L'analyste 5 étoiles a déclaré que ses réunions avec la direction avaient renforcé sa confiance dans les perspectives de l'entreprise et son potentiel à atteindre une valorisation plus élevée. Pardy a noté la transformation d'Ovintiv, avec la rationalisation de son portefeuille de six bassins (dont Uinta, Bakken et Anadarko) à deux – le Montney et le Permien – tout en renforçant la profondeur de son inventaire.

Pardy a également souligné l'amélioration des rendements pour les actionnaires d'OVV et la solidité de son bilan après la récente vente de ses actifs dans le bassin d'Anadarko pour 3 milliards de dollars.

Pardy se classe n° 169 parmi plus de 12 300 analystes suivis par TipRanks. Ses évaluations ont été réussies dans 64 % des cas, offrant un rendement moyen de 22,3 %. Voir l'activité de trading d'options sur Ovintiv sur TipRanks.

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