Voici quelques mises à jour consolidées sur la mémoire :

- $MU mène un nouvel investissement de 1,5 billion de yens à Hiroshima, soit environ 9,3 milliards de dollars. (lecture haussière pour Disco, Advantest, Resonac, Towa) car les dépenses d'investissement sont localisées.
- Morgan Stanley a souligné que la pénurie de NAND se poursuivra jusqu'en 2027, donc les acteurs comme $SNDK / Kioxia sont satisfaits, tout comme $SIMO et les acteurs en amont.
- MS reste particulièrement positif sur Macronix/Winbond
- UBS s'attend à ce que le prix moyen des contrats DDR au troisième trimestre 2026 augmente de 32 % | 18 % au quatrième trimestre, contre 17 % et 12 % estimés.
- UBS s'attend à ce que la mémoire flash NAND augmente de 30 % par rapport au trimestre précédent.
- Samsung prévoirait une hausse de 20 % des prix de la DRAM au troisième trimestre. TrendForce a récemment prévu une hausse des prix des contrats DRAM de 13 à 18 % au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent, cette hausse dépasse donc les attentes.
Quelque chose à noter :
Beaucoup de gens voient 20 %... et ne pensent pas que c'est beaucoup comparé aux 70-80 % des trimestres précédents.
Mais si vous augmentez quelque chose de 100 %, puis de 100 %, puis de 30 %, c'est bien plus que ce que les gens estiment car c'est cumulé. Similaire au suivi de l'inflation.
J'ai déjà fait des projections jusqu'en 2028 depuis le début de l'année sur mes noms de mémoire...
Je me contente de m'asseoir et de regarder les choses se dérouler à travers tout le bruit de « l'optimisation de la mémoire » et « ils ne peuvent pas continuer à augmenter les prix comme ça ! ».