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中信证券：Deux facteurs pourraient catalyser la reprise de certaines parties non-AI soutenues par les performances.

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Le rapport de recherche de CITIC Securities estime que la divergence en forme de K s'est intensifiée en raison des récits, et qu'il est normal qu'elle ait récemment fluctué et convergé suite à un retour en arrière des récits. Au cours de la semaine dernière, deux groupes de changements marginaux dans les récits se sont produits de manière concentrée : l'un concerne l'hypothèse de l'environnement monétaire mondial, où le marché a commencé à examiner plus complètement l'orientation politique de la Fed, sans plus présupposer une trajectoire de resserrement hawkish, et le récit de resserrement et de dollar fort a connu un retour en arrière, permettant au sentiment négatif des secteurs non liés à l'IA de se rétablir ; l'autre concerne la tendance industrielle de l'IA, où une nouvelle concernant META a suscité une immense controverse, reflétant l'intolérance actuelle du marché face à toute information négative sur l'IA, ainsi que la nécessité pour l'aval de disposer de formes de commercialisation plus riches afin de soutenir les attentes d'investissement plus agressives en amont. En outre, CITIC Securities prévoit que la pression de sortie des ETF larges sur le marché A chinois sera considérablement atténuée, ce qui constitue le changement marginal le plus important au niveau de la liquidité du marché. La correction du récit de resserrement, combinée aux changements marginaux de la liquidité du marché, pourrait catalyser la reprise de certains secteurs non liés à l'IA soutenus par les bénéfices.
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