Chaîne d'approvisionnement d'Atlas de Boston Dynamics — fournisseurs prévus


Boston Dynamics serait dans la phase finale de sélection des fournisseurs pour Atlas, avec des équipes visitant ~10 usines coréennes de pièces automobiles pour vérifier la conception et la capacité de production de masse.
La production d'Atlas serait ciblée à ~30 000 unités/an d'ici 2028, avec des décisions concernant les fournisseurs attendues autour du second semestre 2026.
À un prix d'environ 135 000 $, cela représente un marché de 4 milliards $/an
Voici les fournisseurs prévus selon Hankyung, non confirmés.
Vision / Capteurs
⭐ SL Corp (005850.KS) — phares
⭐ SOS Lab (464080.KQ) — LiDAR
Samsung Electro-Mechanics (009150.KS) — caméras
LG Innotek (011070.KS) — modules de caméra
Intel (INTC) — LiDAR
IA / Calcul - Mémoire
Samsung Electronics (005930.KS)
SK hynix (000660.KS)
Micron (MU)
⭐ NVIDIA (NVDA)
IA / Calcul - Modèle de fondation
NVIDIA (NVDA) — modèle de fondation
⭐ Alphabet / Google (GOOGL) — modèle de fondation
Batterie
⭐ LG Energy Solution (373220.KS)
CATL (
Réducteurs
SPG (058610.KQ)
SBB Tech (389500.KQ)
Harmonic Drive Systems (6324.T)
Carrosserie / Coque
⭐ Sungwoo Hitech (015750.KQ) — coque extérieureModules de jambe
⭐ Hwasin Precision (126640.KQ) — modules de jambe
Mains / Pinces
⭐ Hyundai Mobis (012330.KS) — mains de robot
ROBOTIS (108490.KQ) — pinces
Articulations / Muscles / Actionneurs
⭐ Hyundai Mobis (012330.KS)
HL Mando (204320.KS)
ABB (ABBN.SW / ABB)
Source : Hankyung / Naver
Analyse supplémentaire - Réducteurs
Dans l'article, Hankyung a listé SBB et SPG pour les fournisseurs nationaux et Harmonic Drive pour les fournisseurs internationaux.
En regardant l'évolution récente des prix, SBB et SPG ne semblent pas avoir été sélectionnés (ou c'est un secret très bien gardé).
Harmonic Drive, qu'ils soient sélectionnés par Boston Dynamics ou non, semble être l'un des meilleurs choix pour les réducteurs humanoïdes.
Deux entreprises coréennes potentielles de réducteurs que j'ai déjà étudiées sont Samhyun Co (437730.KQ) et NEOOTO (212560.KQ).
Actuellement, ce dernier (NEOOTO) semble montrer une certaine force relative, ce qui pourrait être un indice du marché sur l'identité du futur fournisseur.
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