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Super cycle d'expansion des semi-conducteurs « Fenêtre en or » : le dividende du point d'inflexion des matériaux et équipements de mille milliards.

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Le cycle d'expansion de la production, couplé à l'explosion de la demande de HBM, se propage de manière descendante jusqu'aux équipements et matériaux semi-conducteurs, créant des opportunités d'investissement historiques. Le marché mondial des équipements semi-conducteurs atteindra 125,5 milliards de dollars en 2025, et devrait encore augmenter à 138,1 milliards de dollars en 2026 ; le marché des matériaux semi-conducteurs atteindra 73,2 milliards de dollars en 2025. La substitution nationale s'accélère simultanément — le taux de localisation des équipements est passé de 16 % en 2024 à 21 % en 2025, tandis que le taux de localisation des matériaux reste faible (cibles de haute qualité seulement 5 %, gaz spéciaux électroniques environ 30 %), laissant une vaste marge de substitution. ChangXin n'a pas encore introduit en bourse, et on s'attend à ce que, dans un cycle de forte conjoncture, les investissements nationaux suivent de près la demande étrangère, permettant ainsi d'augmenter encore les dépenses en capital pour suivre le rythme de l'expansion mondiale de la production.
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