Le 1er juillet, l'ancien gestionnaire de hedge funds et animateur de CNBC Jim Cramer a déclaré que la logique de tarification de Wall Street pour le trading lié à l'IA a changé, le marché récompensant désormais les entreprises technologiques qui fournissent des produits pour l'essor de l'IA plutôt que les clients qui y investissent. Cramer a noté qu'en juin, la capitalisation boursière combinée des « sept géants » a diminué d'environ 2 300 milliards de dollars, ce qui a conduit les investisseurs à se demander si les dépenses massives de ces entreprises en matière d'IA généreraient finalement des bénéfices et des flux de trésorerie disponibles suffisants. Amazon, Alphabet, Microsoft et Meta comptent parmi les plus gros dépensiers dans les centres de données d'IA, et il estime que ces fournisseurs de services cloud hyperscale deviennent les victimes de leurs propres ambitions en matière d'IA. Cramer a mentionné que même si ces entreprises ont la capacité financière de continuer à investir des milliards, la demande d'infrastructures informatiques a dépassé l'offre, ce qui fait grimper les coûts des composants essentiels comme les puces mémoire et les équipements réseau. Ce changement profite aux « vendeurs de pelles » de l'essor de l'IA plutôt qu'à ceux qui en supportent les coûts. Il a déclaré : « Les entreprises qui enregistrent les plus gros gains sont exactement le contraire des sept géants ; elles produisent des produits dont l'offre est limitée et la demande explose. » Cramer a souligné que les fabricants de puces mémoire Micron Technology et Sandisk, ainsi qu'Intel, Marvell Technology et AMD, font partie des plus grands gagnants du deuxième trimestre. Il a noté que le déséquilibre entre l'offre et la demande a stimulé une forte croissance des bénéfices pour ces entreprises, ce qui a conduit les analystes à relever continuellement leurs notations et leurs objectifs de cours. Parmi eux, Cramer a identifié Intel comme son nouveau titre vedette, déclarant que le PDG Pat Gelsinger revitalise le fabricant de puces et qu'Intel devrait bénéficier de la croissance de la demande pour les CPU, l'encapsulation avancée des puces et la fabrication nationale de semi-conducteurs aux États-Unis.

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Jim Cramer : Un changement dans la logique de trading IA profite aux fournisseurs comme Micron et Intel

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