【Puissance de calcul IA】Le plus grand acheteur Meta fait un virage soudain, selon des rumeurs, vend la « puissance de calcul » restante, Micron chute brusquement, secouant la chaîne industrielle de l'IA.

Meta (US : META) annonce un changement de stratégie majeur qui secoue la chaîne de l'IA. Selon Bloomberg, Meta, le plus grand acheteur de puissance de calcul, se tourne vers la vente de puissance de calcul, en générant des revenus grâce à la vente de sa capacité excédentaire à des clients externes.

CoreWeave (US : CRWV) chute de 12 %, Nebius (US : NBIS) chute de 13 %, Micron (US : MU) baisse de 6 %, Meta (US : META) bondit de 9 %.

Selon le rapport, Meta élabore un plan d'activité d'infrastructure cloud qui vendra l'accès à la puissance de calcul de l'IA et aux modèles, ce qui le mettra en concurrence directe avec les leaders du secteur comme Amazon AWS, Microsoft Azure et Google Cloud, et même SpaceX, qui développe activement la puissance de calcul orbitale, a également baissé.

Les personnes informées indiquent que l'un des plans potentiels comprend la vente d'accès à divers modèles d'IA hébergés sur l'infrastructure d'IA existante de Meta, une approche similaire au service Bedrock d'AWS. Meta exploitera les centres de données et les puces qui alimentent ces modèles (y compris son propre modèle Muse Spark) et facturera des frais d'accès aux développeurs.

La société envisage également de vendre l'accès à la puissance de calcul « brute » (raw), similaire à ce que font les entreprises dites « neocloud » comme CoreWeave.

Meta, qui a fait du développement de la « super-intelligence » de l'IA une priorité absolue, a investi des centaines de milliards de dollars dans des centres de données et d'autres infrastructures d'IA (telles que les puces coûteuses qu'elle estime nécessaires pour atteindre cet objectif). Cet investissement massif rend les investisseurs anxieux quant à la manière dont Meta tirera profit de ces dépenses, y compris les importantes transactions de puissance de calcul conclues avec des sociétés comme CoreWeave, Google et Oracle.

L'activité cloud offre une voie pour récupérer une partie de l'investissement. AWS, Azure et Google Cloud ont passé des décennies à construire des plateformes pour louer l'accès à la puissance de calcul, au stockage et aux logiciels via le réseau – ces activités génèrent désormais des dizaines de milliards de dollars de revenus chaque trimestre.

Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a déjà envoyé un signal aux investisseurs indiquant qu'il est ouvert à la vente d'infrastructures de calcul excédentaires. Lors de la réunion des résultats de mai, il a déclaré : « Presque chaque semaine, différentes entreprises externes nous contactent, soit en espérant que nous mettions en place un service API, soit en nous demandant si nous avons de la puissance de calcul à leur vendre, avec des offres qui dépassent même notre prix d'achat avec une certaine prime. »

« Nous ne le faisons pas encore, car nous pensons avoir encore de l'utilité pour cette puissance de calcul », a déclaré Zuckerberg à l'époque. « Mais clairement, si nous arrivons à un point où nous estimons avoir trop construit, c'est une option que nous avons, et c'est en partie ce qui nous donne confiance pour investir dans l'expansion de l'infrastructure. »