De Tesla, Meta à Anthropic : commande de puces Samsung de 50 000 milliards de wons

Auteur : Bao Yilong ; Source : Wall Street Insights

Samsung Electronics consolide rapidement sa position centrale sur le marché des semi-conducteurs pour l'IA grâce à son activité de fonderie.

Le 3 juillet, selon des médias sud-coréens, le carnet de commandes à moyen et long terme de la division fonderie de Samsung a atteint près de 50 000 milliards de wons. Après avoir remporté l'année dernière la commande de puces IA de Tesla, deux géants technologiques mondiaux, Meta et Anthropic, ont également confié la production de leurs ASIC à Samsung.

Un initié du secteur a déclaré :

Depuis que Samsung a remporté la commande de puces IA de Tesla l'année dernière, les commandes de semi-conducteurs destinées aux serveurs IA sont entrées dans une phase d'accélération globale.

Sous cette impulsion, le marché s'attend à ce que l'activité fonderie de Samsung devienne rentable dès le quatrième trimestre de cette année. Le principal soutien de cette expansion des commandes réside dans le processus de fabrication le plus avancé de Samsung, le procédé 2 nanomètres.

L'accélérateur de troisième génération de Meta, le MTIA 3, et l'ASIC personnalisé d'Anthropic devraient tous deux utiliser ce processus. Les demandes de renseignements sur le procédé 2 nm de Samsung ont fortement augmenté, renforçant encore sa position concurrentielle sur le marché des fonderies avancées.

Meta se tourne vers Samsung et mise sur la production en série du 2 nm

Selon des sources proches du secteur citées par des médias, Meta négocie avec la division fonderie de Samsung un partenariat de conception et de production pour des ASIC de nouvelle génération d'un montant supérieur à 10 000 milliards de wons.

Les deux premières générations de l'accélérateur IA maison de Meta, le MTIA, ont été fabriquées par TSMC. Cependant, à partir de la troisième génération lancée cette année, Meta a choisi Samsung comme partenaire de fabrication principal.

Selon les rapports, le MTIA de troisième génération utilisera le procédé 2 nm le plus avancé de Samsung, avec un volume de production atteignant des centaines de milliers de plaquettes. Samsung Electronics a déclaré : "Aucune décision n'a encore été prise."

Derrière ce virage de Meta vers Samsung se trouve son besoin stratégique de construire en interne une infrastructure IA à grande échelle.

Meta étudie un service de cloud computing louant la puissance de calcul IA à des entreprises externes, et le MTIA servira de puce centrale pour soutenir ce déploiement.

Parallèlement, Meta s'est fixé pour objectif de construire d'ici 2030 des centres de données d'une capacité totale de 5 gigawatts, ce qui signifie qu'une simple dépendance aux puces externes n'est plus viable.

Pour cela, Meta a lancé un rythme de développement accéléré avec une nouvelle génération de puces tous les six mois, prévoyant de publier les troisième, quatrième et cinquième générations en continu à partir de l'année prochaine.

Pour accompagner ce cycle de développement ultra-rapide, Meta a mis en place un mécanisme de conception conjoint avec la division System LSI de Samsung. Selon les rapports, les deux parties collaborent dès les premières phases de conception des puces pour combler le déficit de capacité des équipes d'ingénierie de Meta face à un calendrier aussi serré.

Anthropic internalise son infrastructure IA, Samsung pourrait en être le principal bénéficiaire

La société américaine d'IA Anthropic évalue également l'utilisation du procédé 2 nm de Samsung pour développer ses propres ASIC personnalisés, une mesure considérée comme faisant partie de sa stratégie visant à réduire sa dépendance aux GPU de Nvidia et aux TPU de Google, et à promouvoir "l'autonomie de l'infrastructure IA".

En termes d'investissement, Anthropic prévoit à long terme de construire ses propres centres de données d'une capacité d'environ 1 gigawatt, avec un investissement total estimé à environ 50 milliards de dollars (environ 77 000 milliards de wons).

Les analystes estiment qu'environ la moitié de ce montant sera consacrée à l'achat de semi-conducteurs IA, avec un investissement dans les semi-conducteurs (ASIC, DRAM et NAND) estimé à environ 25 milliards de dollars (environ 39 000 milliards de wons).

Samsung Electronics, avec ses capacités intégrées de mémoire, de fonderie et d'emballage avancé, est largement considéré comme le principal bénéficiaire potentiel de ces achats de puces IA par Anthropic.

En mai dernier, Samsung a déjà participé au tour de financement de série H d'Anthropic, d'un montant de 65 milliards de dollars (environ 100 000 milliards de wons), établissant ainsi une relation de partenariat stratégique.