De Tesla à Meta en passant par Anthropic, les commandes de fonderie de puces de Samsung Electronics atteignent déjà un arriéré de 50 000 milliards de wons.

Samsung Electronics consolide rapidement sa position centrale sur le marché des semi-conducteurs IA grâce à son activité de fonderie.

Le 3 juillet, selon les médias sud-coréens, le carnet de commandes à moyen et long terme de la division fonderie de Samsung approche les 50 000 milliards de wons. Après avoir remporté l'année dernière la commande de puces IA de Tesla, Meta et Anthropic, deux géants technologiques mondiaux, ont également confié leurs besoins de production d'ASIC à Samsung.

Un professionnel du secteur a déclaré :

Depuis que la fonderie de Samsung a décroché la commande de puces IA de Tesla l'année dernière, les commandes de semi-conducteurs destinés aux serveurs IA sont entrées dans une phase d'accélération complète.

Grâce à cette dynamique, le marché s'attend à ce que l'activité de fonderie de Samsung devienne rentable dès le quatrième trimestre de cette année. Le soutien clé de cette expansion des commandes réside dans le processus de gravure le plus avancé de Samsung, le 2 nm.

Le troisième accélérateur de puces IA de Meta, le MTIA 3, et l'ASIC personnalisé d'Anthropic devraient tous deux être produits selon ce procédé. Les demandes de renseignements sur le processus 2 nm de Samsung ont fortement augmenté, renforçant encore sa position concurrentielle sur le marché de la fonderie de processus avancés.

Meta confie ses commandes à Samsung, misant sur la production en série du 2 nm

Selon des rapports citant des sources industrielles, Meta négocie avec la division fonderie de Samsung une collaboration de conception et de production d'ASIC de nouvelle génération d'une valeur de plus de 10 000 milliards de wons.

Les deux premières générations de l'accélérateur IA auto-développé par Meta, le MTIA, ont été fabriquées par TSMC. Mais à partir de la troisième génération, lancée cette année, Meta a fait de Samsung son partenaire de fabrication principal.

Selon les rapports, le MTIA 3 utilisera le processus 2 nm le plus avancé de la fonderie de Samsung, avec un volume de production de l'ordre de centaines de milliers de plaquettes. Samsung Electronics a déclaré : "Aucune décision n'a encore été prise."

Derrière le choix de Meta de se tourner vers Samsung se trouve son besoin stratégique de construire à grande échelle sa propre infrastructure IA.

Meta étudie un service de cloud computing qui louerait la puissance de calcul IA à des entreprises externes, le MTIA servant de puce centrale pour soutenir ce service.

Parallèlement, Meta s'est fixé pour objectif de construire d'ici 2030 un centre de données d'une capacité totale de 5 gigawatts, ce qui signifie que dépendre uniquement de l'approvisionnement externe en puces n'est pas viable.

Pour cela, Meta a lancé un rythme de développement rapide d'une nouvelle génération de puces tous les six mois, prévoyant de passer de la troisième à la cinquième génération d'ici l'année prochaine.

Afin de soutenir ce cycle de développement ultra-rapide, Meta a également mis en place un mécanisme de conception conjointe avec la division System LSI de Samsung. Selon les rapports, la collaboration des deux parties commence dès la phase initiale de conception de l'architecture des puces, afin de combler le déficit de capacité de l'équipe d'ingénierie de Meta dans un cycle aussi compressé.

Anthropic internalise son infrastructure IA, Samsung pourrait être le principal bénéficiaire

La société américaine d'IA Anthropic évalue également, selon des rapports, l'utilisation du processus 2 nm de la fonderie de Samsung pour développer un ASIC personnalisé. Cette décision est considérée comme faisant partie de sa stratégie de réduction de sa dépendance aux GPU de Nvidia et aux TPU de Google, et de promotion de "l'autonomisation de l'infrastructure IA".

En termes d'ampleur des investissements, Anthropic prévoit à long terme de construire son propre centre de données IA d'environ 1 gigawatt, avec un investissement total estimé à environ 50 milliards de dollars (environ 77 000 milliards de wons).

Les analystes du secteur estiment qu'environ la moitié de ce montant sera consacrée à l'achat de semi-conducteurs IA, les investissements dans les semi-conducteurs, y compris les ASIC, la DRAM et la mémoire flash NAND, étant estimés à environ 25 milliards de dollars (environ 39 000 milliards de wons).

Samsung Electronics, avec ses capacités intégrées de semi-conducteurs couvrant la mémoire, la fonderie et l'emballage avancé, est largement considéré comme le plus grand bénéficiaire potentiel de cette vague d'achats de puces IA d'Anthropic.

En mai dernier, Samsung a participé au tour de financement de série H d'Anthropic, d'un montant de 65 milliards de dollars (environ 100 000 milliards de wons), établissant ainsi une relation stratégique entre les deux parties.

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