Juste une lecture du marché public depuis les marchés de VC privés chinois :

Les institutions investissent massivement dans l'IA physique et les modèles du monde.
1. Grands modèles / LLM : ~$AEVA2. Infrastructure IA + couche technique : ~15,74B3. Intelligence incarnée / IA physique : ~13,36B4. Applications AIGC : ~8,79B5. Conduite autonome + autre cluster Top-20 : ~3,82B, mais ce n'est pas une comparaison directe avec ce qui précède.
Quelques notes :
- « Le financement de modèles fondamentaux purs en phase précoce est essentiellement fermé ».
Il semble que davantage de financement soit simplement injecté dans les leaders existants et dans les entreprises de modèles du monde. Mon intuition est que nous verrons probablement la même chose aux États-Unis avec la consolidation d'Anthorpic/OpenAI.
- « Les modèles du monde sont devenus le plus grand consensus dans l'investissement en phase précoce ».
J'ai dit il y a des mois que l'IA 4D/Modèles du Monde serait la plus intéressante à l'avenir, et j'ai signalé $AEVAas une exposition potentielle. Mais il n'y a pas exactement d'exposition pure. Mais probablement ensuite, nous attendrons les prochaines introductions en bourse ici dans ce secteur, peut-être au premier semestre de l'année prochaine.
- Le secteur des applications AIGC est le plus mature pour la commercialisation de la technologie IA
« La commercialisation de contenu généré par intelligence artificielle est mature, mais il n'y a pas encore de vainqueur clair ».
C'est logique. aux États-Unis, il y a des choses comme Grok Imagine, Google Nano Banana, etc. pas de vainqueur clair non plus. surtout pour la vidéo.
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TLDR : Poursuite du financement dans les infrastructures IA/chaînes d'approvisionnement en semi-conducteurs. Énorme afflux de rotation de capitaux dans l'IA physique / cerveau incarné / humanoïdes + modèles du monde provenant d'entrées de capitaux.
Consolidation autour des entreprises leaders de modèles frontières.
Personnellement, cela vient de valider ce sur quoi je me concentrais avec Agility Robotics et les acteurs de l'IA physique (par ex. leaderdrive, harmonic, etc.) sur les marchés publics...
En tant que nouvelles opportunités potentielles en termes de rotation de capitaux. Mais malheureusement, pas encore d'exposition pure aux modèles du monde.