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JPMorgan : La divergence actuelle dans le trading IA rappelle la bulle Internet d'avant 1999.

AirdropBlackHole
Le 2 juillet, Jason Hunter, analyste technologique chez JPMorgan, a déclaré dans un rapport client que la divergence actuelle au sein du trading IA commence à ressembler à la période précédant la bulle Internet de 1999. Le problème réside dans le fait que, tandis que les cours des actions des fournisseurs de semi-conducteurs, de stockage et de matériel IA continuent d'augmenter, la performance des grands fournisseurs de cloud, qui supportent le poids des dépenses d'investissement significatives, a nettement accusé un retard. Ce type de divergence est crucial sur le marché. L'essor des entreprises de matériel IA repose sur le fait que les grands fournisseurs de cloud comme Microsoft, Meta, Alphabet et Amazon continuent d'effectuer des achats substantiels de puces, serveurs, stockage et équipements de centre de données. Si les cours des actions de ces « acheteurs » restent sous pression tandis que les « vendeurs » continuent de grimper, les investisseurs finiront par se demander si cette série de dépenses d'investissement peut être soutenue. JPMorgan a souligné que si les actions des principaux fournisseurs de cloud ne se stabilisent pas pendant l'été, le marché pourrait subir une plus grande pression de repli à l'automne. En d'autres termes, bien que le marché de l'IA puisse encore compter à court terme sur les profits et les commandes de matériel, il devra voir les fournisseurs de cloud eux-mêmes retrouver une reconnaissance du marché à moyen terme.
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