Retour positif sur la chaîne d’approvisionnement en substrats de verre en amont :

- Sumitomo Chemical et Samsung Electro-Mechanics établissent officiellement une coentreprise en Corée dans l’année pour gérer l’activité de substrat à noyau de verre (GlaSSEM).
L’essentiel était que le calendrier/le financement était finalisé : « commercialisation à grande échelle prévue au S2 2027 » pour la coentreprise Samsung/Dongwoo / capital prévu de 482,1 milliards de KRW.
Je pense que « commercialisation à grande échelle » est le mot à souligner, car cela impliquerait un calendrier plus rapide que prévu par rapport à un démarrage progressif ou une production précoce au S2 2027.
Donc… TGV/LIDE avec $LPK (que je possède)/E&R et Onto en termes de rendements ne sont que quelques exemples de bénéficiaires possibles du secteur.
Puisque des entreprises comme LPK ont déclaré par le passé : « 80 % des clients parmi les grands acteurs mondiaux ont sélectionné les équipements LPKF » et visaient « un objectif de part de marché de 70 % pour LIDE dans le TGV lors du déploiement du noyau de verre ».
Ces acteurs ont généralement aussi des revenus avancés, car les commandes d’équipements pendant le cycle de dépenses d’investissement sont passées avant le déploiement réel.
Quoi qu’il en soit, juste une mise à jour sur les développements.