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SemiAnalysis sur $META “surcapacité” et les réactions du marché avec $NBIS et d’autres :
« Nous pensons que le datacenter et le calcul de Meta vont s’accélérer. »
« Les dépenses d’investissement en 2027 seront incroyablement élevées. »
La récente chute mondiale, en particulier dans le secteur de la photonique, était stupide… Sur la base de récits trompeurs selon lesquels Meta abandonnerait la course à l’IA pour vendre du calcul excédentaire…
Alors qu’en réalité, les choses devraient probablement s’accélérer à mesure que Meta rattrape GPT-5.5.
Je m’attends personnellement à un net rebond en V, en particulier pour les noms qui ont chuté de 50 %+ à cause de ce récit.