Le 2 juillet, la nouvelle selon laquelle "Meta prévoit de construire son propre cloud et de vendre l'excédent de puissance de calcul IA" a enflammé le marché, avec des interprétations suggérant que les dépenses d'investissement des grandes entreprises ont atteint leur pic. Meta a bondi de 8,81 %, sa meilleure performance en six mois, tandis que les actions des entreprises fournissant des puces de stockage ont subi d'importantes ventes massives. Le S&P 500 a clôturé à 7485,02 points, en baisse de 0,19 % ; l'indice Dow Jones Industrial Average a clôturé à 52305,24 points, quasi inchangé ; le Nasdaq Composite a chuté de 0,66 %, avec le Nasdaq 100, composé principalement d'actions de puces et de momentum, en baisse de 1,5 % pour clôturer à 29809,13 points. Certains analystes de marché estiment que le marché réévalue la logique de tarification de la chaîne d'approvisionnement en puissance de calcul. Les inquiétudes montent que les grandes entreprises ralentissent leurs achats, impactant directement les "vendeurs de pelles" dans les secteurs du stockage et des semi-conducteurs. Selon les données de marché de BIT (bit.com), les actions américaines liées à l'IA ont chuté de façon généralisée : le leader Micron a clôturé en baisse de 10,57 %, AMD a chuté de 6,8 %, et NVIDIA a baissé de 1 %. Dans le secteur du stockage, SanDisk a mené la baisse avec une chute de 10,62 %, tandis que STX et WDC ont tous deux chuté de plus de 5 %. Les actions de moyenne capitalisation représentées par le concept CPO ont connu des baisses encore plus marquées, avec GLW en baisse de 13,62 %, AAOI en baisse de 6,18 %, et MRVL en baisse de 8,71 %. Les actions d'infrastructure IA, qui avaient bien performé ces derniers jours, ont également connu des replis significatifs, avec AMAT et LRCX toutes deux en baisse de près de 10 %. Ce matin, le marché boursier coréen a poursuivi sa tendance baissière, avec l'indice coréen ouvrant en baisse de 5 % avant de déclencher un coupe-circuit. L'indice Nikkei 225 a enregistré une baisse quotidienne de 2,00 %. Notamment, alors que la frénésie de l'IA se calme, le Bitcoin semble attirer un certain retour de capitaux, rebondissant à plus de 61 000 $ la nuit dernière et ce matin.

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