【Puissance de calcul IA】Le plus grand acheteur Meta fait volte-face, vendrait le reste de la « puissance de calcul » ; Micron chute brutalement, secouant la chaîne industrielle de l'IA.

Meta (États-Unis : META) rapporte un changement stratégique majeur, bouleversant la chaîne d'approvisionnement de l'IA. Selon Bloomberg, Meta, le plus grand acheteur de puissance de calcul, se tourne vers la vente de cette capacité en proposant sa puissance de calcul excédentaire à des clients externes pour générer des revenus.

CoreWeave (États-Unis : CRWV) chute de 12 %, Nebius (États-Unis : NBIS) de 13 %, Micron (États-Unis : MU) de 6 %, tandis que Meta (États-Unis : META) bondit de 9 %.

Le rapport indique que Meta élabore un plan d'activité d'infrastructure cloud, qui consistera à vendre l'accès à la puissance de calcul et aux modèles d'IA, ce qui entrera en concurrence directe avec les leaders du secteur comme AWS d'Amazon, Azure de Microsoft et Google Cloud, et a même fait chuter SpaceX, qui se concentre pourtant sur le développement de la puissance de calcul orbitale.

Selon des sources, l'un des plans potentiels inclut la vente de l'accès à divers modèles d'IA hébergés sur l'infrastructure existante de Meta, une approche similaire au service Bedrock d'AWS. Meta exploitera les centres de données et les puces qui font fonctionner ces modèles (y compris son propre modèle Muse Spark) et facturera des frais d'accès aux développeurs.

L'entreprise envisage également de vendre l'accès à la puissance de calcul « brute », à l'instar des entreprises dites « neocloud » comme CoreWeave.

Meta, qui a fait du développement d'une « super-intelligence » en IA une priorité absolue, a déjà investi des centaines de milliards de dollars dans des centres de données et d'autres infrastructures d'IA (comme les puces coûteuses qu'elle juge nécessaires pour atteindre cet objectif). Cet investissement massif a suscité des inquiétudes chez les investisseurs quant à la manière dont Meta tirera un retour de ces dépenses, notamment par le biais d'importants accords de puissance de calcul conclus avec des entreprises comme CoreWeave, Google et Oracle.

Une activité cloud offre une voie pour récupérer une partie de ces investissements. AWS, Azure et Google Cloud ont passé des décennies à construire des plateformes qui louent l'accès à la puissance de calcul, au stockage et aux logiciels via le réseau – des activités qui génèrent désormais des dizaines de milliards de dollars de revenus chaque trimestre.

Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a déjà envoyé des signaux aux investisseurs indiquant qu'il était ouvert à la vente de l'infrastructure de calcul excédentaire. Lors d'une conférence sur les résultats en mai, il a déclaré : « Presque chaque semaine, différentes entreprises externes nous contactent, soit pour que nous créions un service API, soit pour nous demander si nous avons de la puissance de calcul à leur vendre, avec des offres qui dépassent même légèrement notre prix d'achat. »

« Nous ne l'avons pas encore fait, car nous pensons avoir encore une utilité pour cette puissance de calcul », a-t-il ajouté à l'époque. « Mais il est clair que si nous en arrivions au point où nous estimons avoir construit en excès, c'est une option que nous avons, et c'est en partie ce qui nous donne confiance pour investir dans l'expansion de l'infrastructure. »