La fonderie Samsung submergée de commandes de l'IA et des grandes technologies... Elle commence un "traitement sélectif des commandes" pour les nouveaux clients

La division fonderie de Samsung Electronics a été identifiée comme ayant mis en place un système "d'allocation", dans lequel le volume de production est réparti entre les clients pour certains procédés. Face à la demande croissante due à l'expansion du marché des puces d'intelligence artificielle (IA) et à l'augmentation des commandes des grandes entreprises technologiques mondiales, la division semble adopter une stratégie de "sélection et concentration" qui n'accepte les commandes des nouveaux clients que de manière limitée.
Selon le secteur, le 2, la division fonderie de Samsung Electronics a récemment ajusté ses priorités d'approvisionnement en allouant d'abord le volume aux clients existants et en prenant les nouveaux clients de manière sélective. Ce changement dans l'offre et la demande est également détecté parmi les principales agences de conception nationales (DSP) qui composent l'écosystème Samsung Foundry.
Un responsable d'une agence de conception a déclaré : "À partir de cette année, l'allocation a été appliquée [aux procédés de Samsung Foundry]", ajoutant : "Plutôt que d'accepter inconditionnellement chaque commande client, l'ambiance est à la sélection et la concentration centrée sur des projets solides."
◇ Certains Procédés sous Tension en Raison de l'Expansion de la Demande de Puces IA
Au sein du secteur, on analyse que la croissance explosive du marché de l'IA modifie fondamentalement la structure de la demande de fonderie. On explique que la demande de procédés avancés, autrefois centrée sur les processeurs d'applications pour smartphones (AP), s'est récemment déplacée vers les accélérateurs d'IA, les circuits intégrés spécifiques aux applications (ASIC) et les puces de calcul haute performance (HPC), et que les commandes des grandes entreprises technologiques mondiales affluent.
En effet, Samsung Foundry produit, entre autres, les puces de conduite autonome de Tesla et les puces d'inférence IA de la start-up IA Groq, et étend également sa coopération avec des entreprises mondiales de l'IA comme NVIDIA et Google. Le secteur a analysé que ce type de demande des grandes entreprises technologiques mondiales tend à tendre l'offre et la demande pour certains procédés.
En particulier, le procédé de 4 nanomètres (nm) de Samsung Foundry est connu pour être en grande partie épuisé en termes de volume pour l'année prochaine, et certains procédés de 8 nanomètres seraient également exploités à ce qui serait effectivement leur capacité maximale.
En conséquence, des analyses ont également émergé selon lesquelles, afin de maximiser l'efficacité de production des usines qui ont atteint les limites de leur taux d'utilisation, la stratégie de prise de commandes serait réorganisée autour des grands projets clients à haute efficacité opérationnelle des lignes de production.
En effet, en termes d'opérations des usines de fonderie, l'évaluation est que la "production en faible variété et grand volume", qui se concentre sur la fabrication d'un petit nombre de grands projets, est plus avantageuse pour l'efficacité de l'usine et la rentabilité que la "production en grande variété et faible volume", qui produit en masse de nombreux types de produits.
Un autre responsable du secteur a expliqué : "Du point de vue de l'usine, concentrer la production sur quelques grands projets est bien plus efficace sur le plan opérationnel que de produire en masse de nombreux types de produits."
◇ Bénéficiant de la Pénurie d'Approvisionnement chez TSMC... Absorbant la Demande de Diversification de la Chaîne d'Approvisionnement
Le secteur estime que la pénurie d'approvisionnement en procédés avancés chez le taïwanais TSMC, le numéro un mondial de la fonderie, et la demande résultante des grandes technologies pour une diversification de la chaîne d'approvisionnement (multi-fonderie) ont influencé la hausse du taux d'utilisation de Samsung Foundry.
On explique que les clients qui ont autrefois quitté Samsung pour TSMC en raison de problèmes tels que le rendement reconsidèrent de plus en plus Samsung Foundry ou l'adoptent comme deuxième source (fournisseur alternatif) afin de répartir le risque de la chaîne d'approvisionnement et de renforcer leur pouvoir de négociation sur les prix des puces.
On estime également que, portée par cette demande croissante, la position de Samsung sur le marché s'est renforcée au point qu'elle peut augmenter les prix d'approvisionnement pour certains procédés d'environ 15 à 20 %.
Sur le marché, l'ambiance est à l'interprétation de cette situation comme un signal de reprise pour la division fonderie de Samsung Electronics, qui a souffert d'une longue période de ralentissement et de pertes. Les analystes financiers prévoient que, grâce à l'expansion de la demande de puces IA, à la hausse des taux d'utilisation et à l'effet des commandes des grands clients, la division Samsung Foundry pourrait réussir à redevenir rentable au second semestre de cette année ou l'année prochaine.
Cela dit, on estime également que, comme la hausse du taux d'utilisation est concentrée sur certains nœuds spécifiques, une observation plus poussée est nécessaire pour déterminer si cela se traduira par une amélioration de la rentabilité globale de la division, compte tenu de facteurs tels que la charge des coûts d'amortissement à grande échelle.