MediaTek aurait décroché Meta comme client ASIC après le TPU

Qualcomm a officiellement dévoilé sa plateforme Dragonfly, annonçant haut et fort son entrée sur le marché de l'IA cloud, et en lançant simultanément plusieurs gammes de produits, elle a conquis d'un seul coup une base de clients considérable. MediaTek, le géant taïwanais de la conception de circuits intégrés qui suscite de grandes attentes ces dernières années pour son activité de puces cloud personnalisées (ASIC), semble prêt à rivaliser une fois de plus avec ce rival de longue date dans le domaine des ASIC. Selon des informations de la chaîne d'approvisionnement, l'obtention par MediaTek d'un "deuxième client" au-delà de Google est déjà ferme, et sauf surprise, ce client sera Meta comme le bruit le court.
MediaTek, par convention, ne commente pas publiquement les produits individuels, les situations clients ou les rumeurs du marché.
Qualcomm semble actuellement détenir des clients majeurs clés tels que Meta, Microsoft et même ByteDance. L'avis du secteur est cependant que MediaTek, qui continue d'approfondir sa coopération avec Google et a une chance de sécuriser un deuxième client, n'est en réalité pas désavantagé.
Une source de la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs a déclaré sans détour qu'à en juger par les perspectives de commandes actuelles des principaux fournisseurs de services cloud (CSP) pour les centres de données IA et les produits ASIC, ainsi que par le rythme de transition générationnelle, Google reste à ce jour le client majeur dont la progression est la plus forte et dont la position est la plus agressive.
Cela ne signifie bien sûr pas que les commandes des autres CSP sont de faible ampleur ou qu'elles pourraient être retardées. Plutôt, cela signifie que sécuriser les commandes de Google garantit plus sûrement l'effet positif qu'elles apporteront aux bénéfices. Une fois le calendrier de production de masse établi, on peut essentiellement déterminer combien de plus peut être gagné cette année-là, et l'échelle est également au-dessus d'un certain niveau.
MediaTek non seulement détient deux produits, nommés Zebrafish et Humufish, mais selon des informations du marché et des confirmations de sources industrielles bien informées en ASIC, sa participation à la génération v9 Triggerfish est désormais quasiment confirmée. Cela signifie que de fin 2026 à 2028, et même jusqu'en 2029, MediaTek peut régulièrement tirer des revenus de la production de masse des TPU.
Comparé à l'objectif de revenus IA cloud annoncé par Qualcomm de 15 milliards de dollars pour 2029, il semble que MediaTek, détenant plusieurs commandes de TPU ASIC, atteindre le niveau des 10 milliards de dollars ne soit qu'une question de temps.
Cela dit, l'industrie accorde une attention égale à savoir si MediaTek peut obtenir sans heurt un deuxième client majeur CSP. En rassemblant les informations antérieures du marché et les récentes confirmations de la chaîne d'approvisionnement, MediaTek coopère toujours activement avec Meta sur des produits ASIC, et le fond de cette coopération est probablement encore centré sur les puces accélératrices d'IA.
Bien que Meta ait conclu des accords de coopération avec Arm et Qualcomm successivement durant cette période, ces produits de coopération visaient tous les CPU, et sur le front des puces accélératrices d'IA développées en interne, il n'y a toujours pas de nouvelles de coopération plus claires. Si MediaTek peut décrocher ce client, cela ne sera pas d'une aide négligeable pour la croissance ultérieure de son activité ASIC.
Des sources de l'industrie de conception de circuits intégrés observent que la stratégie de développement de l'IA cloud de Meta a effectivement été quelque peu chaotique et peu claire. Ses plans de développement de puces internes ont été ajustés à plusieurs reprises, et dans le seul segment des CPU, il a recherché de multiples partenaires de coopération et adopté différentes approches.
Sur le front des puces accélératrices d'IA, bien que Meta ait précédemment annoncé officiellement son plan de coopération avec Broadcom, des informations du côté de l'approvisionnement indiquent que cela n'a pas interrompu le plan de coopération en cours entre MediaTek et Meta. Apparemment, Meta entend développer des produits avec autant de partenaires de coopération que possible.
Des sources de l'industrie de conception de circuits intégrés ont également souligné que les plans de développement de l'IA cloud des deux sociétés, MediaTek et Qualcomm, semblent encore très différents. MediaTek concentre toutes ses ressources sur l'activité ASIC, tandis que Qualcomm entend poursuivre la personnalisation et la standardisation en parallèle, couvrant à la fois les directions des puces accélératrices d'IA et des produits CPU.
Les plans différents pour leurs gammes de produits signifient que les stratégies de développement des deux côtés devraient également différer. Du point de vue de MediaTek, tant qu'il concentre son développement sur l'aspect ASIC et conserve Google comme client majeur à long terme, il ne penchera en aucun cas vers un désavantage sur le terrain concurrentiel fondamental.