Puissance de calcul IA : le plus grand acheteur Meta fait un virage soudain, rumeur de vente du reste de la « puissance de calcul », secouant la chaîne industrielle de l'IA.

Meta (États-Unis : META) aurait annoncé un changement stratégique majeur, secouant la chaîne industrielle de l’IA. Selon Bloomberg, Meta, le plus grand acheteur de puissance de calcul, se tourne vers la vente de capacité de calcul, en générant des revenus en vendant l’excédent de puissance de calcul à des clients externes.

CoreWeave (États-Unis : CRWV) chute de 12 %, Nebius (États-Unis : NBIS) perd 13 %, Micron (États-Unis : MU) baisse de 6 %, Meta (États-Unis : META) bondit de 9 %.

Le rapport indique que Meta élabore un plan d’activité d’infrastructure cloud, qui consistera à vendre l’accès à la puissance de calcul et aux modèles d’IA, ce qui le mettra en concurrence directe avec les leaders du secteur comme AWS d’Amazon, Azure de Microsoft et Google Cloud, et même SpaceX, qui vise à développer une puissance de calcul orbitale, est en baisse.

Selon des sources informées, l’un des plans potentiels inclut la vente d’accès à divers modèles d’IA hébergés sur l’infrastructure existante de Meta, une approche similaire au service Bedrock d’AWS. Meta exploitera les centres de données et les puces qui alimentent ces modèles (dont son propre modèle Muse Spark) et facturera des frais d’accès aux développeurs.

L’entreprise envisage également de vendre l’accès à la puissance de calcul « brute », à l’instar des entreprises dites de « neocloud » comme CoreWeave.

Meta, qui a fait du développement de l’IA « super-intelligente » une priorité absolue, a investi des centaines de milliards de dollars dans les centres de données et d’autres infrastructures d’IA, notamment les puces coûteuses qu’elle juge nécessaires pour atteindre cet objectif. Cet investissement colossal a suscité l’inquiétude des investisseurs quant à la manière dont Meta tirera profit de ces dépenses, y compris des accords majeurs sur la puissance de calcul conclus avec des sociétés comme CoreWeave, Google et Oracle (Oracle).

L’activité cloud offre une voie pour récupérer une partie des investissements. AWS, Azure et Google Cloud ont passé des décennies à construire des plateformes pour louer l’accès à la puissance de calcul, au stockage et aux logiciels via Internet — ces activités génèrent aujourd’hui des dizaines de milliards de dollars de revenus chaque trimestre.

Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a déjà envoyé un signal aux investisseurs, indiquant qu’il était ouvert à la vente d’infrastructures de calcul excédentaires. Lors d’une réunion sur les résultats en mai, il a déclaré : « Presque chaque semaine, différentes entreprises externes viennent nous voir, soit pour que nous créions un service API, soit pour nous demander si nous avons de la puissance de calcul à leur vendre, et leurs offres sont même parfois supérieures à notre prix d’achat, avec une prime. »

« Nous ne l’avons pas encore fait, car nous estimons avoir encore une utilité pour cette puissance de calcul », avait alors déclaré Zuckerberg. « Mais clairement, si nous arrivons à un point où nous estimons avoir construit en excédent, c’est une option que nous avons, et c’est en partie ce qui nous donne confiance pour investir dans l’expansion de l’infrastructure. »