【Ouverture des marchés américains】Le président de la Fed, Warsh, prévoit de vifs désaccords internes lors de la réunion de juillet sur les taux – Le dollar et les rendements des obligations américaines remontent – Le Dow Jones chute de 166 points, les valeurs des semi-conducteurs s'effondrent (mise à jour continue)

Le président de la Réserve fédérale, Warsh, a prononcé un discours lors du forum de la Banque centrale européenne, au cours duquel il a mentionné que la Fed allait lancer une nouvelle orientation politique pour déterminer de meilleures politiques, mais a souligné qu'elle ne fournirait aucune orientation prospective, et a prédit qu'il y aurait de vives divergences politiques internes lors de la réunion du Federal Open Market Committee (FOMC) en juillet.

L'emploi ADP américain de juin, communément appelé « petit indicateur de l'emploi non agricole », a augmenté de 98 000 personnes, inférieur aux 118 000 attendus, tandis que le chiffre de mai est resté à 122 000.

Les données de la société de ressources humaines Challenger, Gray & Christmas montrent que le nombre de licenciements annoncés par les entreprises américaines en juin a chuté de 53 % par rapport au mois précédent pour atteindre 45 849 personnes, en baisse sur un an.

Les informations du marché indiquent que les États-Unis et l'Iran mènent des pourparlers techniques indirects à Doha, au Qatar, avec le Qatar et le Pakistan comme médiateurs, les deux parties ne se rencontrant pas directement. Les prix internationaux du pétrole continuent de baisser, le pétrole brut du NYMEX a chuté de 0,9 % à 68,88 dollars le baril, le pétrole brut Brent a chuté de 0,9 % à 72,28 dollars le baril ; l'or continue de s'affaiblir, l'or du NYMEX a chuté de 0,9 % à 4 002 dollars l'once, l'or au comptant a chuté de 0,5 % à 3 989 dollars l'once, passant sous la barre des 4 000 dollars. En comptant, la baisse est de 4 %.

Les trois principaux indices boursiers américains ont ouvert en baisse, le Dow Jones a perdu 166 points à 52 153 points, le S&P 500 a perdu 35 points à 7 463 points, le Nasdaq a perdu 176 points ou 0,7 % à 26 039 points.

En ce qui concerne les valeurs phares, les actions des semi-conducteurs s'affaiblissent. Micron (MU) a ouvert en baisse de plus de 7 %. Le PDG de l'entreprise, Sanjay Mehrotra, a déclaré dans une interview que les déséquilibres actuels entre l'offre et la demande de puces ne sont pas uniquement dus aux fabricants de mémoires. Il estime que ces dernières années, certains clients ont fortement fait baisser les prix lors des négociations, ce qui a entraîné un sous-investissement dans les capacités de production de l'industrie, empêchant ainsi le secteur de se préparer à l'avance et de répondre à la demande explosive de l'industrie de l'IA.

Il a admis qu'en 2023, certains clients avaient considérablement réduit les prix de l'industrie, les ramenant au tiers de leur niveau antérieur. Cette chute des prix a plongé les fournisseurs de mémoires dans une marge brute négative, privant l'industrie de la flexibilité financière nécessaire pour investir dans de nouvelles capacités de production.

Tendances en temps réel :

【18:00】 Pourparlers techniques indirects entre les États-Unis et l'Iran, chute des prix du pétrole et de l'or, contrats à terme sur le Dow Jones en baisse de 124 points.

【17:00】 【AI+ Anthropic】 Le département du Commerce américain lève les restrictions à l'exportation, Anthropic reprend à partir de demain l'accès aux modèles Claude Fable 5 et Mythos 5.

【16:40】 【AAPL】 La Cour suprême américaine accepte l'appel d'Apple pour examiner la décision « d'outrage au tribunal » dans le procès pour monopole d'Epic Games.

【16:30】 【Trump】 L'année dernière, les crypto-monnaies ont rapporté plus de 9,3 milliards de yuans, la fortune personnelle totale a bondi à 59,2 milliards.

【16:20】 【TSLA】 Tesla teste le premier Cybercab, les États-Unis suggèrent de supprimer l'obligation de pédale de frein.

【16:00】 【Vague de licenciements】 Microsoft aurait l'intention de lancer une nouvelle vague massive de licenciements, touchant plusieurs milliers de postes, la division Xbox étant la plus touchée.

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Les actions de l'IA se comportent bien, SanDisk (SNDK) a gagné 10,9 %, AMD (AMD) a gagné 7,7 %, Marvell Technology (MRVL) a gagné 7,3 %, TSMC (TSM) a gagné 4,9 %, Nebius (NBIS) a gagné 5,8 %, CoreWeave (CRWV) a gagné 4,2 %. Cependant, Micron (MU) n'a gagné que 0,8 %.

Les deux vedettes de Musk sont en hausse, Tesla (TSLA) a gagné 2,1 %, SpaceX (SPCX) a gagné 4,1 %, clôturant à 170,86 dollars.

Les prix des obligations d'État américaines ont baissé, le rendement des obligations à 10 ans est monté à 4,465 %, car les données américaines restent bonnes, notamment les offres d'emploi JOLTS qui ont atteint 7 594 000, dépassant les 7 296 000 attendus. Parallèlement, dans un contexte de pressions inflationnistes, les pressions à la hausse des taux augmentent.

Les États-Unis et l'Iran dialoguent via des intermédiaires à Doha, le marché observe les progrès, les prix du pétrole sont faibles, le pétrole brut du NYMEX a chuté de 1 % à 70,07 dollars, le pétrole brut Brent a chuté de 0,3 % à 72,92 dollars. Le prix de l'or au comptant a peu changé, s'établissant à 4 008,38 dollars.

Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar a déclaré que l'envoyé spécial américain pour le Moyen-Orient, Witkoff, et le gendre du président Trump, Kushner, arriveront au Qatar pour rencontrer les médiateurs afin de discuter des négociations, mais aucun plan de réunion de haut niveau entre les États-Unis et l'Iran n'est prévu pour l'instant.

Au total, pour le premier semestre, le Dow Jones a gagné 8,9 %, le S&P 500 a gagné 9,6 %, le Nasdaq a gagné 12,8 %, prolongeant la tendance haussière des trois dernières années consécutives.

Le Bitcoin est sous pression, passant sous la barre des 60 000 dollars, s'échangeant actuellement à 58 482 dollars, en baisse de 3 % sur la journée. Coinbase (COIN) a perdu 3,6 %, Strategy (MSTR) a perdu 6,2 %, Circle a perdu 17,7 %.

Metropolitan Investment Management estime que l'intelligence artificielle (IA) reste le moteur principal de la croissance du marché. Alors que l'IA agentique passe progressivement de la phase d'infrastructure à des applications commerciales réelles, les dépenses d'investissement des entreprises continuent d'être soutenues. Parallèlement, le marché distingue de plus en plus clairement les entreprises qui bénéficient réellement des tendances à long terme de l'IA et celles qui dépendent principalement du sentiment du marché.

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Tendances en temps réel :

【14:59】 Les contrats à terme sur le Dow Jones ont gagné 15 points à 52 587 points, les contrats à terme sur le S&P 500 ont gagné 6 points à 7 506 points, les contrats à terme sur le Nasdaq ont gagné 71 points ou 0,2 % à 30 124 points.

【14:59】 Les prix du pétrole ont chuté de 1 %, le pétrole brut du NYMEX a perdu 1,1 % à 70 dollars, le pétrole brut Brent a perdu 1,4 % à 72,14 dollars. L'or se stabilise, l'or du NYMEX a gagné 0,1 % à 4 043 dollars, l'or au comptant a gagné 0,3 % à 4 028 dollars.

【14:07】 【Personnel de la Fed】 Renversant un précédent de 91 ans, la Cour suprême américaine élargit le pouvoir du président de révoquer les hauts fonctionnaires, l'indépendance de la Fed bénéficie d'une protection limitée, Cook reste temporairement en poste.

【12:39】 【Analyse des actions américaines】 Le Dow Jones franchit pour la première fois la barre des 52 000 points à la clôture, analyse : il n'est pas opportun de vendre des valeurs technologiques et d'acheter des valeurs traditionnelles à ce niveau, on s'attend à ce que les actions liées à l'IA restent recherchées.

【12:33】 【Tendance du pétrole】 Morgan Stanley abaisse à nouveau ses prévisions de prix du pétrole, la deuxième fois en deux semaines, le pétrole Brent au quatrième trimestre est attendu à 80 dollars.

【11:07】 【AAPL】 L'usine indienne d'Apple, Tata, attaquée par des pirates, des photos du véritable prototype de l'iPhone 18, des puces, des listes de fournisseurs et d'autres données fuient sur le dark web.

【09:43】 【Tendance du yen】 Le yen passe sous la barre des 162, le taux de change par rapport au dollar de Hong Kong tombe sous les 4,82, atteignant un nouveau plus bas en 40 ans, analyse : même une intervention serait de courte durée.

【01:32】 【META】 WhatsApp lance une fonctionnalité de nom d'utilisateur, 3 milliards d'utilisateurs peuvent éviter de divulguer leur numéro de téléphone.

【00:57】 【GOOGL】 Google Cloud met en ligne un modèle d'IA de recherche scientifique, ciblant le développement de médicaments et de matériaux pour puces.

【00:19】 【AAPL】 Apple riposte contre l'enquête antitrust indienne, critiquant le rapport de régulation pour son manque de rigueur.

==== Ci-dessous, la situation des marchés boursiers américains du 29 juin ====

Lundi : Le Nasdaq rebondit de plus de 2 %, le Dow Jones gagne 306 points, le yen à son plus bas en 40 ans, Trump : Veiller à ce que le gouverneur de la Fed, Cook, ne prenne pas de décisions cruciales.

L'apaisement de la situation au Moyen-Orient et l'attrait des investisseurs pour les valeurs technologiques américaines ont stimulé les marchés boursiers américains lundi. Le Nasdaq a rebondi de plus de 2 %, le Dow Jones a grimpé jusqu'à 435 points. Le marché se concentre sur les déclarations du président de la Fed, Warsh, cette semaine lors du symposium de la Banque centrale européenne, à la recherche d'indices sur l'orientation future des taux. Le yen a atteint son plus bas niveau en 40 ans par rapport au dollar.

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Le Dow Jones a clôturé à 52 182 points, en hausse de 306 points, le S&P 500 a gagné 1,18 %, le Nasdaq a gagné 2,07 %.

La Cour suprême américaine a statué que le président Trump n'a actuellement pas le pouvoir de révoquer le gouverneur de la Fed, Lisa Cook, affirmant que la politique monétaire ne devrait pas être soumise à une ingérence politique. Trump a répondu sur les réseaux sociaux qu'il prendrait les mesures appropriées concernant le procès de Cook pour s'assurer qu'elle ne prenne pas de décisions cruciales sur les questions de politique monétaire de la Fed.

Dans une déclaration, Cook a déclaré que la décision de la Cour réaffirmait un principe qui a longtemps soutenu une gestion économique saine : la Fed doit prendre toutes ses décisions politiques sur la base exclusive de preuves et de jugements indépendants, sans ingérence politique.

SpaceX sera inclus dans l'indice Nasdaq 100 le mois prochain, le titre a grimpé de 7,1 % ; les actions des logiciels d'IA se sont démarquées, Alphabet a officiellement été inclus dans l'indice Dow Jones, le titre a gagné 4,8 %. Tesla a grimpé de 8,5 % ;

Un groupe d'entreprises américaines a intenté une action collective antitrust contre Samsung, SK Hynix et Micron, accusant les détails de l'affaire d'un bond de 700 % en quatre ans, d'une réduction de la production de DRAM traditionnelle sous prétexte de HBM. La plainte a été déposée le 25 juin, soit jeudi dernier, coïncidant avec la chute brutale des actions de mémoire. Micron a chuté de 9,6 % avant de se redresser pour terminer en hausse de 1,1 %, tandis que SanDisk (SNDK) a chuté de 9,4 % avant de réduire sa perte à 1,9 %.

Les plaignants accusent Samsung, SK Hynix et Micron d'utiliser leur position dominante absolue de plus de 90 % sur le marché mondial des DRAM. En apparence, ils prétendent transférer leur capacité de production vers la mémoire à large bande passante (HBM) aux marges plus élevées pour répondre à la vague d'IA, mais en réalité, ils créent artificiellement une pénurie, utilisant le HBM comme un « écran de fumée » pour réduire en coordination la production de puces DRAM traditionnelles DDR3 et DDR4, provoquant délibérément une grave pénurie sur le marché de détail, ce qui a entraîné une augmentation d'environ 700 % du prix des DRAM ordinaires au cours des quatre dernières années. Les arguments économiques des plaignants indiquent que dans un marché concurrentiel sain, une flambée des prix aurait dû attirer les fabricants à « étendre leur production » pour gagner des parts de marché, mais les trois géants ont fait le contraire en « réduisant ensemble l'offre », ce qui constitue une entente monopolistique manifeste.

D'autre part, la Cour suprême a ouvert la voie au président Trump pour qu'il puisse librement révoquer les responsables de la Federal Trade Commission (FTC) et de la plupart des agences (bien que pas toutes) qui sont indépendantes de la politique depuis longtemps. Il s'agit d'un démantèlement historique pour les institutions qui bénéficiaient d'une protection politique de longue date. Cette décision élargira considérablement les pouvoirs et l'influence du président. Elle renverse le précédent de « Humphrey's Executor », vieux de près d'un siècle, qui stipulait que les commissaires des agences indépendantes ne pouvaient pas être révoqués sans motif spécifique.

Trump a célébré cette décision sur Truth Social, la qualifiant de « grande victoire » confirmant son pouvoir de révoquer des responsables : « Je suis extrêmement honoré, en tant que président actuel ayant remporté cette décision historique et sans précédent, c'est l'une des décisions les plus importantes concernant le pouvoir présidentiel. »

Cependant, cette décision rendue par 6 voix contre 3 a accordé une exemption à la Réserve fédérale (Fed), conformément aux signaux précédents de la Cour suprême indiquant qu'elle considère la banque centrale différemment. Le juge en chef John Roberts a déclaré que la banque centrale possède une « tradition historique unique ».

Trump a accepté d'arrêter les attaques contre l'Iran et de reprendre les pourparlers de paix mardi à Doha. Le pétrole brut du NYMEX a grimpé de 2,2 % à 70,75 dollars, le pétrole brut Brent a grimpé de 1,61 % à 73,15 dollars.

Le président de la Fed de Richmond, Barkin, a averti que l'inflation est actuellement trop élevée, mais il y a des signes que les pressions sur les prix pourraient bientôt s'atténuer. Le directeur du Conseil économique national de la Maison Blanche, Kevin Hassett, a déclaré que le rapport sur l'emploi de jeudi pourrait montrer « un autre chiffre solide » ; il a affirmé que le boom de la productivité apporté par l'IA a un effet déflationniste, de sorte que les arguments en faveur d'une hausse des taux ne sont pas aussi forts pour le moment.

L'indice du dollar américain a fléchi, perdant 0,2 % à 101,13, mais le rendement des obligations à 10 ans a augmenté à 4,381 %.

Le yen a perdu 0,14 % à 161,98 pour un dollar, passant sous son plus bas de juillet 2024, atteignant un nouveau plus bas depuis 1986 ; les investisseurs surveillent si les autorités japonaises interviendront à nouveau sur le marché pour soutenir le yen.

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Tendances en temps réel :

【21:30】 Le Dow Jones a ouvert en hausse de 164 points à 52 040 points. Le Nasdaq a gagné 1,1 % à 25 578 points. Le S&P 500 a ouvert en hausse de 52 points à 7 406 points.

【19:17】 Les contrats à terme sur le Dow Jones ont gagné 168 points, les contrats à terme sur le Nasdaq ont gagné 1 %, les contrats à terme sur le S&P 500 ont gagné 45 points.

【15:18】 Les contrats à terme sur le Dow Jones ont gagné 95 points à 52 304 points, les contrats à terme sur le S&P 500 ont gagné 37 points à 7 439 points, les contrats à terme sur le Nasdaq ont gagné 219 points ou 0,7 % à 29 587 points.

【15:18】 Le pétrole brut du NYMEX a gagné 1 % à 69,92 dollars, le pétrole brut Brent a gagné 0,5 % à 72,32 dollars. L'or du NYMEX a perdu 0,5 % à 4 074 dollars, l'or au comptant a perdu 0,7 % à 4 058 dollars.

【15:01】 【IA + Puissance de calcul】 La puissance de calcul ne suit pas la demande, Google aurait « coupé l'eau » à Meta, limitant le plafond d'utilisation de Gemini.

【12:44】 【Mémoire】 Samsung et SK Hynix prévoiraient d'investir 10 000 milliards pour étendre les semi-conducteurs d'IA, en partenariat avec le gouvernement sud-coréen pour publier « trois grands projets » lundi à 14 heures, Morningstar analyse les risques d'expansion de la production.

【11:40】 【Briser la tradition】 Les États-Unis lancent un « passeport patriote » limité pour le 250e anniversaire de la nation, Trump devient le premier président en exercice à figurer sur un passeport.

【10:46】 【IA + Anthropic】 L'Autriche propose à l'UE d'attirer Anthropic pour s'installer, espérant contourner les restrictions d'exportation américaines.

【10:42】 【AAPL】 Apple chercherait à obtenir l'autorisation d'acheter des puces auprès de Changxin Memory, afin d'éviter d'être inscrit sur la liste des entités. Kuo Ming-chi : la vérité est une crise de déficit d'approvisionnement en mémoire en 2027. Citi : renforcer la position mondiale de Changxin Memory.

【06:46】 【Crise iranienne】 Le pétrole monte, Axios : les États-Unis et l'Iran cessent de s'attaquer mutuellement, négociations mardi sur le détroit d'Ormuz.

【06:00】 Le développeur de ChatGPT, OpenAI, aurait reporté son introduction en bourse à l'année prochaine, ce qui a mis sous pression les actions du matériel d'IA. Les marchés boursiers américains ont fluctué à la baisse vendredi dernier, le Dow Jones a chuté jusqu'à 305 points, le Nasdaq a chuté pendant 5 jours consécutifs. Le Dow Jones a clôturé à 51 876 points, en baisse de 44 points, le S&P 500 a légèrement perdu 0,05 %, le Nasdaq a perdu 0,24 %.

Consultez immédiatement la clôture des marchés boursiers américains :

Pour les dynamiques de la semaine dernière sur les marchés boursiers américains, veuillez consulter : 【Clôture des marchés boursiers américains】 OpenAI reporte son introduction en bourse à l'année prochaine, le Nasdaq perd encore 0,2 %, Kashkari prévoit une hausse des taux cette année, le Dow Jones recule de 44 points.