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#道琼斯指数创历史新高 Le Dow Jones a atteint un nouveau record de clôture historique pour le deuxième jour consécutif, principalement grâce à
l'effet d'entraînement de +4~5 % le jour où Alphabet a officiellement rejoint l'indice Dow Jones ; le S&P et le Nasdaq n'ont pas encore signalé de "nouveau record historique" clair, l'indice étant toujours en phase de reprise après le récent repli.
Le Nasdaq (+1,52 %) a nettement surperformé le S&P (+0,79 %), la reprise étant menée par les valeurs technologiques/semi-conducteurs.
Le Russell 2000 (+0,46 %) a surperformé le S&P mais a été plus faible que le Nasdaq, les petites capitalisations participant mais sans être les leaders.
Les semi-conducteurs ont été le secteur le plus fort de la journée, plusieurs valeurs vedettes affichant des gains de 6 % à 11 % sur une seule journée (Intel +6 %, Micron lié +10,9 %, Marvell +7,3 %, AMD +7,7 %), le SOX continuant de surpasser le marché global.
Le VIX a fortement baissé à 16,45, le sentiment de risque s'étant nettement apaisé, mais il reste à noter qu'il est toujours à un "niveau bas", le coût de couverture de la volatilité implicite étant faible ; une fois que les données seront inférieures aux attentes, la vulnérabilité du rebond augmentera.
Revue des mouvements en cours de séance
Avant l'ouverture :
Mardi était le dernier jour de trading du deuxième trimestre, l'attention du marché se concentrant sur les données des offres d'emploi JOLTS de mai publiées en cours de séance (attentes du marché : 7,3M, en légère baisse) et sur le rapport sur l'emploi non agricole de juin, qui sera publié jeudi (avancé en raison du jour férié du 4 juillet). Lundi (29 juin), le Dow Jones a clôturé au-dessus de 52 000 points pour la première fois et a atteint un nouveau record historique, principalement grâce à l'intégration officielle d'Alphabet dans le Dow Jones, avec une hausse d'environ 4 à 5 % ce jour-là, tandis que la Cour suprême des États-Unis a statué que la gouverneure de la Fed, Lisa Cook, pouvait rester en fonction, et que les États-Unis et l'Iran ont accepté de suspendre leurs frappes militaires réciproques, ces deux bonnes nouvelles ayant stimulé l'appétit pour le risque.
Ouverture : Mardi a ouvert en ordre dispersé — le S&P était quasiment stable (+0,03 %), le Dow Jones a légèrement baissé (-0,24 %), le Nasdaq a modérément augmenté (+0,29 %), et le Russell 2000 était stable. Vendredi dernier (26 juin), le S&P a brièvement cassé sa moyenne mobile à 50 jours, une première depuis avril, soulignant la relative faiblesse des grandes valeurs technologiques.
En cours de séance : Le secteur des semi-conducteurs a nettement accéléré après midi, entraînant une hausse continue du Nasdaq jusqu'à plus de 1,5 % ; les prix du pétrole ont poursuivi leur baisse, le WTI tombant temporairement sous les 70 dollars, apaisant les inquiétudes du marché concernant une inflation poussée par les coûts, et contribuant à faire baisser les anticipations d'inflation à court terme.
Fermeture : Les trois indices ont maintenu leur vigueur jusqu'à la clôture, le Dow Jones ayant atteint un nouveau record de clôture historique pour le deuxième jour consécutif ; les commentaires du marché indiquent qu'il reste à vérifier la semaine prochaine dans quelle mesure ce rebond est dû à un "rééquilibrage de fin de trimestre + couverture de positions courtes" plutôt qu'à des "achats durables" motivés par les fondamentaux.
Moteur principal : Le moteur de la journée a été le rebond collectif des valeurs semi-conductrices (soutenu par des prévisions solides/relèvements de notation/actualités positives de la chaîne d'approvisionnement), combiné à un apaisement des inquiétudes inflationnistes grâce à la baisse des prix du pétrole ; bien que les taux macroéconomiques aient été plutôt hawkish (le marché se tournant vers les discussions sur les hausses de taux), l'appétit pour le risque n'a pas été freiné à court terme, présentant une caractéristique de "buy the dip", tout en étant accompagné d'un effet de vitrine de fin de trimestre (quarter-end positioning).$US30
l'inclusion officielle d'Alphabet dans le Dow Jones le jour même, avec une hausse de 4 à 5 % ; le S&P et le Nasdaq eux-mêmes n'ont pas encore signalé de "nouveaux sommets historiques", les indices étant encore en phase de récupération après le récent repli.
Le Nasdaq (+1,52 %) a nettement surperformé le S&P (+0,79 %), la technologie/semi-conducteurs menant ce rebond.
Le Russell 2000 (+0,46 %) a surperformé le S&P mais est resté en deçà du Nasdaq, avec une participation des petites capitalisations sans leadership.
Les semi-conducteurs ont été le secteur le plus fort de la journée, plusieurs valeurs leaders enregistrant des hausses de 6 % à 11 % sur la journée (Intel +6 %, Micron lié +10,9 %, Marvell +7,3 %, AMD +7,7 %), le SOX continuant de surpasser l'indice global en termes directionnels.
Le VIX a fortement reculé à 16,45, indiquant un apaisement significatif de l'aversion au risque, mais il faut noter qu'il reste à des niveaux "bas". Le coût de couverture contre la volatilité implicite est faible, ce qui rend le rebond plus vulnérable en cas de données décevantes.
Analyse des mouvements en séance
Pré-séance :
Mardi était le dernier jour de négociation du deuxième trimestre, l'attention du marché se concentrant sur les données des offres d'emploi JOLTS de mai (prévues à 7,3 millions, en légère baisse) publiées en milieu de séance, ainsi que sur le rapport sur l'emploi non agricole de juin, qui sera publié jeudi en raison du jour férié du 4 juillet. Lundi (29/6), le Dow Jones a clôturé pour la première fois au-dessus de 52 000 points, atteignant un nouveau sommet historique, principalement grâce à l'inclusion officielle d'Alphabet dans le Dow, qui a bondi d'environ 4 % à 5 %, ainsi qu'à la décision de la Cour suprême américaine permettant à la gouverneure de la Fed Lisa Cook de rester en poste, et à l'accord entre les États-Unis et l'Iran pour suspendre les affrontements militaires "à coups de représailles", deux facteurs positifs renforçant l'appétit pour le risque.
Ouverture : L'ouverture de mardi était mitigée – le S&P était quasiment stable (+0,03 %), le Dow Jones légèrement en baisse (-0,24 %), le Nasdaq modérément en hausse (+0,29 %), et le Russell 2000 stable. Vendredi dernier (26/6), le S&P avait brièvement cassé sa moyenne mobile à 50 jours pour la première fois depuis avril, soulignant la relative faiblesse antérieure des grandes valeurs technologiques.
Séance : Le secteur des semi-conducteurs a nettement accéléré en milieu de séance, entraînant une augmentation continue des gains du Nasdaq jusqu'à plus de 1,5 % ; les prix du pétrole ont poursuivi leur baisse, le WTI tombant brièvement sous les 70 dollars, atténuant les inquiétudes concernant une inflation par les coûts et contribuant à réduire les attentes d'inflation à court terme.
Clôture : Les trois indices ont clôturé en force, le Dow Jones atteignant un nouveau sommet historique de clôture pour le deuxième jour consécutif. Les commentaires du marché soulignent que l'ampleur de ce rebond – résultat d'un rééquilibrage de fin de trimestre et d'un rachat de positions courtes plutôt que d'un achat durable motivé par les fondamentaux – reste à vérifier lors des échanges de la semaine prochaine.
Moteurs clés : La hausse du jour a été principalement alimentée par le rebond collectif des actions de semi-conducteurs (soutenu par des prévisions solides, des relèvements de notations et des nouvelles positives sur la chaîne d'approvisionnement), combiné à une baisse des prix du pétrole apaisant les craintes d'inflation. Bien que les taux macroéconomiques soient plutôt hawkish (le marché se tourne vers les discussions sur les hausses de taux), cela n'a pas freiné l'appétit pour le risque à court terme, montrant un schéma de "buy the dip", tout en bénéficiant de l'effet de fenêtre de fin de trimestre.$US30