Hausse des prix des MLCC au Japon et en Corée du Sud : la demande des serveurs d'IA a été multipliée par 13, la pénurie de produits se répand dans toute l'industrie.

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Les MLCC passent d'une industrie cyclique tirée par l'électronique grand public à une piste de croissance structurelle entraînée par la puissance de calcul de l'IA. Le TCAC de la demande de MLCC pour les serveurs d'IA de 2026 à 2030 devrait atteindre 55 % à 64 %, et le TCAC de la valeur pourrait dépasser 85 % à 100 %.

La certitude de la demande et les barrières technologiques des produits de ce cycle industriel sont supérieures à celles du super-cycle de 2018 : la quantité de MLCC utilisée par serveur d'IA est environ 13 fois celle d'un serveur ordinaire. Pour le boîtier Rubin NVL72 de Nvidia, la quantité de MLCC utilisée devrait atteindre 600 000 pièces, et la valeur par boîtier passe d'environ 3 000 à 5 000 dollars à l'ère H100 à plus de 40 000 dollars sur la plateforme Rubin.

Les condensateurs céramiques multicouches (MLCC) connaissent actuellement un cycle de restructuration superposé avec les barrières technologiques les plus élevées, le déséquilibre entre l'offre et la demande le plus grave et la plus longue période de prospérité de leur histoire industrielle.

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