Les marchés boursiers japonais et coréens ont doublé en six mois, les investissements dans les infrastructures d'IA se chiffrent souvent en centaines de milliards, tandis que le Bitcoin lutte toujours sous les 60 000 dollars. Il s'agit d'une grande migration structurelle des capitaux de la crypto vers l'IA.

Le KOSPI sud-coréen a bondi d'environ 100 % cette année, Samsung et SK Hynix ont gagné 180 % et 310 % en six mois, Goldman Sachs vient de relever de 44 % ses prévisions de prix pour le HBM. Le ministère japonais de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie investit encore 387,3 milliards de yens pour soutenir les entreprises d'IA, le Nikkei 225 a grimpé de 40 %. Parallèlement, l'indice de peur du marché crypto n'est que de 15, les ETF Bitcoin enregistrent des sorties nettes pendant sept semaines consécutives, et le plan de réalisation de Bitcoin de Strategy aggrave encore le sentiment.
Le récit de l'IA est clair et réalisable — puces, centres de données, modèles, applications, chaque maillon est soutenu par des revenus réels. Le marché crypto manque de nouveaux catalyseurs structurels, les capitaux se dirigent vers des secteurs aux rendements plus certains. C'est une revalorisation des classes d'actifs par le capital.
Le risque est que : les investissements dans l'IA sont déjà encombrés, et si les attentes sont déçues, les capitaux pourraient revenir vers la crypto. Mais pour l'instant, l'effet d'aspiration s'accélère encore.
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