Récemment, l'enthousiasme des capitaux et le niveau de discussion autour des équipements semi-conducteurs sont très élevés, y compris le trader que j'admire beaucoup, @labubu_trader, qui en a parlé à plusieurs reprises.

Cet article répertorie les noms des fabricants d'équipements que j'ai vus récemment et leurs activités de base. Le classement est basé sur mes préférences personnelles et ne constitue pas un conseil en investissement.
Tout d'abord, nous devons comprendre que la logique derrière la spéculation sur les fabricants d'équipements est que les fabricants de mémoires ont gagné trop d'argent cette année. Que ce soit par choix commercial ou sous l'impulsion du gouvernement, l'expansion des usines est une nécessité et une priorité absolue. Cela profite d'abord aux fabricants d'équipements.
Quant à moi, je divise d'abord ces fabricants d'équipements en deux grandes catégories :
🌟 Matériaux bruts/équipements clés de la phase avant (SUMCO, Kokusai, TEL, AMAT, LRCX, KLAC, ONTO).
🌟 Composants d'équipement et sous-systèmes clés (ICHR, UCTT).