À la mi-avril, j'ai discuté dans plusieurs longs tweets en anglais de la raison pour laquelle il fallait s'intéresser aux équipements semi-conducteurs en amont, en mentionnant trois noms : NAURA, AMEC et ACM Research, en passant en revue leurs gammes de produits et leurs données financières, du type plateforme au type vertical en passant par la différenciation technologique.

À la mi-mai, j'ai écrit deux autres longs tweets sur la chaîne d'approvisionnement en équipements et en matériaux consommables dans le cycle d'expansion de CXMT, de la gravure au dépôt de couches minces en passant par le nettoyage et le CMP, jusqu'aux produits chimiques, cibles, gaz électroniques, solutions de polissage, résines photosensibles, en reliant chaque étape à des entreprises spécifiques et aux taux de localisation.
Ces deux derniers mois, j'ai clairement été haussier sur les équipements et les consommables semi-conducteurs. Ceux qui me suivent ont vu l'évolution de cette tendance.
Si vous venez de me rejoindre récemment, je vous suggère de remonter un peu dans mon historique. Les anciens amis, n'hésitez pas à partager.