Aujourd'hui, Lee Jae-myung a annoncé, en tenant la main des deux grands conglomérats, un plan d'expansion de 2000 billions de wons. Pourquoi Samsung et SK Hynix ont-ils plutôt chuté ?

Parce que ce sont eux qui paient. Aujourd'hui, ceux qui paient baissent, ceux qui reçoivent montent.
Après avoir regardé la conférence de presse, j'ai eu un sentiment : l'expansion dans les grandes villes n'est pas réaliste, on se bat avec les habitants pour l'électricité et l'eau, les plaintes sont déjà incessantes.
De plus, la Corée du Sud ne se contente pas de vendre de la mémoire, elle veut aussi construire ses propres centres de données. On les repousse donc en banlieue. Ensuite, leur goulot d'étranglement, ce sera l'électricité et l'eau douce (l'électricité va sans dire, l'eau douce est utilisée à 70 % dans le nettoyage des tranches de silicium après purification, le reste principalement pour le refroidissement, ce qui diminuera avec la généralisation du refroidissement liquide).
Je vous ai préparé un résumé des actions conceptuelles :
Infrastructure électrique :
Doosan Energy | 034020
KEPCO Technology | 052690
KEPCO KPS | 051600
LS Electric | 010120
Hyosung Heavy Industries | 003240
Korea Electric Power | 015760
SK E&S | 011790
SK이터닉스 | 475150
Hanwha | 009830
LS Marine | 060370
Samsung SDI | 006400
Hyundai Engineering & Construction | 000720
Infrastructure d'eau douce :
Hansung Clean Tech | 066980
Doosan Energy | 034020
Aujourd'hui, tout a fortement augmenté.
Idem pour le Japon : à l'ère de l'IA, un petit territoire, avec la volonté de devenir complet, présente des défauts naturels. On peut anticiper en se positionnant à l'avance sur les secteurs correspondants.