3 actions que je ne vendrai pas, quoi qu'il arrive au marché.

Le marché boursier n'a pas connu de marché baissier profond depuis la Grande Récession. Il y a eu des corrections et des marchés baissiers depuis lors, mais ils ont été de courte durée. Avec le marché proche de ses sommets historiques, une attention intense des investisseurs sur un petit nombre de géants technologiques, des craintes d'inflation, des craintes de récession et des conflits géopolitiques qui font rage, je m'attends à un autre marché baissier profond dans un avenir proche. Voici trois actions à dividendes fiables que je conserverai tout au long du ralentissement.

Medtronic est un géant de la santé délaissé

Au fil du temps, mon approche d'investissement a évolué vers des placements plus conservateurs. Je préfère posséder des entreprises que je considère bien gérées, les acheter lorsqu'elles sont attrayantes par rapport aux niveaux historiques. En pratique, cela signifie généralement acheter des entreprises comme Medtronic (MDT +1,43 %), qui ont de longues histoires d'augmentations annuelles de dividendes et des rendements historiquement élevés. La série de dividendes de Medtronic atteint 49 ans, et son rendement de 3,5 % se situe dans la fourchette haute du rendement historique de l'action.

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Medtronic est une grande entreprise de dispositifs médicaux. Avec le temps, elle est devenue lourde et des inefficacités se sont installées. La rentabilité a diminué et la croissance a ralenti. La direction travaille à alléger et recentrer l'entreprise. Elle commence à gagner du terrain, notant qu'elle vient de publier sa plus forte croissance annuelle des revenus en une décennie.

Il reste encore du travail à faire, mais les produits de santé qu'elle vend sont des nécessités, et je ne suis pas près d'abandonner l'action en cas de ralentissement du marché. Lorsque le prochain marché baissier se transformera en marché haussier, Medtronic sera toujours la même entreprise bien gérée et, je crois, continuera à augmenter son dividende de manière fiable tout au long du chemin.

Développer

NYSE : MDT

Medtronic

Variation du jour

(1,43 %) 1,14 $

Cours actuel

80,94 $

Points de données clés

Capitalisation boursière

$103B

Fourchette du jour

79,81 $ - 81,86 $

Fourchette sur 52 semaines

73,31 $ - 106,33 $

Volume

250 000

Volume moyen

10,2 M

Marge brute

60,27 %

Rendement du dividende

3,53 %

Realty Income est ennuyeuse par nature

La société de placement immobilier (REIT) Realty Income (O +1,74 %) offre un rendement de dividende attrayant de 5,2 %. Elle a augmenté son dividende annuellement pendant 31 ans. Je l'ai déjà possédée, je l'ai vendue sans vision à long terme, puis j'ai fini par la posséder à nouveau lorsqu'elle a acheté une autre REIT que je possédais. Je ne la revendrai pas de sitôt. Le rendement n'est pas historiquement élevé, mais il est attrayant en valeur absolue.

Realty Income est la plus grande REIT à bail net, avec plus de 15 500 propriétés. Elle se concentre sur les actifs de vente au détail à locataire unique, mais a également une exposition aux propriétés industrielles et à des actifs plus uniques, tels que les casinos et les centres de données. Géographiquement, le portefeuille de Realty Income s'étend sur l'Amérique du Nord et l'Europe. Une approche de gestion conservatrice est adoptée dans l'ensemble des opérations de l'entreprise. Pour résumer, la REIT est ennuyeuse et fiable, comme en témoigne le fait que l'occupation n'est pas tombée en dessous de 96 % pendant la Grande Récession. Compte tenu de la profondeur de ce ralentissement économique et du marché baissier associé, je suis convaincu que conserver Realty Income pendant le prochain marché baissier est une bonne décision.

Développer

NYSE : O

Realty Income

Variation du jour

(1,74 %) 1,08 $

Cours actuel

63,12 $

Points de données clés

Capitalisation boursière

$58B

Fourchette du jour

62,40 $ - 63,26 $

Fourchette sur 52 semaines

55,86 $ - 67,94 $

Volume

8,3 M

Volume moyen

5,9 M

Marge brute

50,46 %

Rendement du dividende

5,22 %

Nucor pourrait être le meilleur fabricant d'acier au monde

J'ai acheté Nucor (NUE 3,66 %) lorsqu'elle était profondément délaissée. L'action a complètement récupéré, et elle n'est plus bon marché. En fait, le fabricant d'acier est l'une des actions les plus performantes de mon portefeuille. Le rendement est très faible, 0,9 %, ce qui est encore plus bas que le rendement déjà minuscule de 1 % de l'indice S&P 500 (^GSPC 0,05 %). Je m'attends à ce que l'action soit écrasée en cas de marché baissier et/ou de récession. Je ne vends pas.

Développer

NYSE : NUE

Nucor

Variation du jour

(-3,66 %) -9,11 $

Cours actuel

239,78 $

Points de données clés

Capitalisation boursière

$57B

Fourchette du jour

237,82 $ - 246,91 $

Fourchette sur 52 semaines

128,46 $ - 270,90 $

Volume

2,3 M

Volume moyen

1,6 M

Marge brute

13,98 %

Rendement du dividende

0,89 %

L'acier est une industrie hautement cyclique, pourtant Nucor est devenue une « Dividend King », avec plus de 50 augmentations annuelles consécutives de dividendes. Elle possède une activité diversifiée, des aciéries électriques modernes et flexibles, et de solides relations avec les employés. Malgré les fluctuations de l'industrie, l'entreprise n'a perdu de l'argent qu'une seule fois au cours des quatre dernières décennies. C'est le genre d'action que vous gardez sur votre liste de souhaits et que vous achetez pendant que tout le monde vend. Le prochain marché baissier pourrait être votre opportunité d'y monter à bord.

Deux à considérer et une à surveiller

Medtronic semble être en solde. Realty Income est à un prix raisonnable. Et Nucor est chère, mais un bon choix pour la liste de souhaits. Toutes les trois sont incroyablement bien gérées, et je n'ai pas l'intention d'en vendre une seule en période de marché baissier. Ni en période de marché haussier, d'ailleurs. Je canalise mon Warren Buffett intérieur et je tiens à long terme pour profiter de la croissance de chaque entreprise au fil du temps. Compte tenu de leurs antécédents de succès, je m'attends à ce qu'elles continuent de croître quoi que fasse le marché.