Taux de pénurie de 38% ? CCTV expose « 100 fois la croissance » ! Pourquoi les meilleures performances de juillet pour le tissu électronique + fibre optique sont-elles ces 3 entreprises ?

Super grosses actions derrière : 99 % de probabilité que cela soit lié aux performances ! [Taogu Bar]
Cas : Les performances d'avril 2026 ont déclenché : CPO + Mémoire flash ! Grande explosion !
Leader du CPO : Zhongji InnoLight a bondi de 130 % en 2 mois, passant de 600 milliards à 1,4 milliard de capitalisation !
Leader de la mémoire flash : Demingli a grimpé de 87 % en 2 mois, passant de 800 milliards à 1 500 milliards !
Selon vous, pour les performances de juillet, qui sera le plus au-dessus des attentes et le plus explosif ?

(Écrit à 1h50 du matin, en déplacement professionnel à Sanming ! Veuillez excuser les imperfections ! J'espère recevoir un like et un soutien ! Car la fibre optique et le tissu électronique ont fait l'objet de rapports de recherche en février et mars, et aujourd'hui je suis de nouveau en veille avant la publication des résultats !)

I. Moteur événementiel : Pourquoi l'explosion des performances du tissu électronique + fibre optique en juillet n'est-elle qu'un début ?

1. Point d'ancrage 1 : Reportage en direct de la CCTV, les lignes de production tournent à plein régime 24h/24 et ce n'est pas suffisant ! Les données d'exportation explosent : les produits liés à la puissance de calcul à l'étranger croissent de "100 fois" !

Exportation de matériel de calcul "croissance centuplée" : CCTV a récemment rapporté que depuis cette année, les produits liés à la puissance de calcul accélèrent leur exportation. Les exportations de modules optiques supérieurs à 800G d'une entreprise de Wuhan ont augmenté de plus de 100 fois en glissement annuel. Les exportations de produits mécaniques et électriques de la Chine ont atteint 7 580 milliards de yuans (soit 63,6 % du total), établissant un nouveau record mensuel depuis mars 2025, et ce pendant 15 mois consécutifs. Cela confirme que l'infrastructure mondiale de l'IA n'est pas restée sur le papier, mais s'est traduite par des expéditions de matériel tangibles.
Ligne de production de tissu électronique "24h/24 à plein régime" : Un journaliste de CCTV a visité une usine à Jiaxing, Zhejiang, où près de 1 000 métiers à tisser fonctionnent à plein régime 24h/24, sans aucun arrêt pour maintenance. Au niveau micro, "les machines ne s'arrêtent pas, les commandes s'accumulent" est la description la plus réaliste d'une pénurie extrême dans le secteur.
2. Point d'ancrage 2 : Référence de prix du leader mondial : Le prix de la fibre optique de Corning ouvre le plafond de la hausse des prix en Chine
Stratégie de tarification de Corning : En tant que leader absolu de la fibre optique mondiale, Corning a récemment annoncé qu'en raison de la grave pénurie mondiale de fibre optique, le prix de sa fibre optique standard G.652.D continuera d'augmenter, avec un objectif de prix d'environ 25 USD par fibre-km d'ici la fin de l'année (soit environ 180 RMB par fibre-km).
Effet d'ancrage : Actuellement, le prix de la G.652.D en Chine est d'environ 83 RMB par fibre-km. Le prix de Corning ouvre directement un espace de hausse de plus de 100 % pour la fibre optique nationale. Le leader étranger augmente ses prix en premier, et le leader national suivra simplement avec un décalage dans le temps.
3. Point d'ancrage 3 : Confirmation des données macroéconomiques : Le Bureau national des statistiques révèle que l'ère des "superprofits" est arrivée
Explosion des bénéfices de 665,4 % : Selon les dernières données du Bureau national des statistiques, de janvier à mai, les bénéfices de la fabrication de matériaux électroniques spécialisés ont augmenté de 665,4 % en glissement annuel, et les bénéfices de l'industrie électronique dans son ensemble ont augmenté de 103,9 %, contribuant à 43,1 % de la croissance des bénéfices de toutes les entreprises industrielles au-dessus d'une certaine taille.
Corrélation centrale : L'explosion des bénéfices "multipliée par 6" des matériaux électroniques spécialisés est principalement due au tissu électronique et aux préformes de fibre optique, qui sont au cœur de la flambée des prix. Les données macroéconomiques infirment complètement la théorie de la "reprise modérée" et confirment que l'industrie est entrée dans une phase de "superprofits avec augmentation conjointe du volume et des prix".
Conclusion commune des trois points d'ancrage : Côté demande (exportations de modules optiques multipliées par 100, dépenses d'investissement en IA) + côté offre (équipements/préformes verrouillés) + réalisation financière (665,4 %) se rencontrent pour la première fois. En juillet, la triple convergence du bond du tissu électronique + de la saison estivale de pointe de la fibre optique + des prévisions des résultats semestriels ne fait que commencer.

II. Le déficit détermine une hausse des prix sans fin : Tableau quantitatif 2025→2029 + Structure des coûts

1. Tissu électronique par variété | Offre et demande et prix 2025→2029

Tissu à faible constante diélectrique de deuxième génération (Low-DK, spécialisé pour l'IA haut de gamme)

Coût Élasticité : Le fil de verre électronique représente environ 60 à 70 % du coût du tissu électronique ; selon China Jushi, chaque augmentation de 1 yuan/mètre du 7628 → bénéfice net annuel + environ 10 milliards de yuans. Si le prix moyen atteint 15 yuans en 2027, le bénéfice de l'activité tissu électronique pourrait dépasser 150 milliards de yuans, et le bénéfice net attribuable aux actionnaires pourrait atteindre 220 milliards de yuans.

Au premier trimestre 2026, le prix moyen du tissu électronique de Honghe Technology est passé de 4,51 à 9,78 yuans, la marge brute approchant 60 %, et le bénéfice net attribuable aux actionnaires a augmenté de 354 % en glissement annuel — c'est un échantillon de l'élasticité haut de gamme déjà réalisée.

2. Fibre optique par variété | Offre et demande et prix 2025→2029

Fibre optique spéciale (fibre résistante à la courbure G.657, fibre à cœur creux)

Huatai estime qu'en 2026, le déficit mondial de fibre optique sera de 0,35 milliard de fibres-km, et en 2027, il passera à 0,82 milliard/9,2 % de déficit ; selon CRU, le déficit total de câbles optiques en 2026 sera de 1,8 milliard de fibres-km/16,4 % — les deux calculs ("offre effective de fibre optique après filtrage des contraintes de préformes" vs "câbles optiques complets") diffèrent en raison de la conversion préforme → fibre → câble, mais la direction est totalement cohérente : 2026 est le point de basculement de l'excédent au déficit, et le déficit se creuse en 2027.

3. Pourquoi la dynamique de hausse peut-elle se poursuivre jusqu'après 2027 ?
   Verrouillage rigide des équipements : Le métier à tisser JAT910 de Toyota a une capacité de production annuelle de 2 000 à 2 400 unités, et les nouvelles commandes sont déjà programmées pour 2028-2030 → le plafond de capacité du tissu électronique haut de gamme est verrouillé pour 3-4 ans. La ligne de production de préformes prend 18-24 mois + la livraison des équipements 8-12 mois + la montée en puissance 6-12 mois = une fenêtre de rigidité de 476 jours ; les nouvelles capacités ne seront opérationnelles qu'au second semestre 2027 au plus tôt, et ne commenceront à monter en puissance qu'en 2028.
   Certification client de 1 à 2 ans : L'entrée du tissu électronique haut de gamme dans la chaîne d'approvisionnement de Nvidia/TSMC nécessite 6 à 18 mois de validation complète du processus. Une fois approuvé, le fournisseur ne change pas — même si de nouvelles capacités arrivent, elles ne pourront pas gagner de parts de marché.
   Les dépenses d'investissement en IA ne sont pas encore à leur maximum : Les quatre grands clouds nord-américains prévoient des dépenses d'investissement en IA totales de 725 milliards USD en 2026, soit +77 % en glissement annuel ; Goldman Sachs estime que les neuf grands fournisseurs de services cloud mondiaux totaliseront 830 milliards USD en 2026 ; les modules optiques 800G devraient atteindre 60 millions d'unités expédiées en 2026, et le 1,6T passera à 67 millions d'unités en 2027 — la courbe de demande est plus raide que la courbe d'offre.
   Contrats à long terme verrouillés jusqu'en 2030 : Meta a signé un contrat à long terme de 6 milliards USD avec Corning pour la fibre optique (jusqu'en 2030) ; Nvidia a augmenté de 50 % la capacité de production américaine de Corning en mai ; Amazon a verrouillé des milliards USD de fibre optique avec Corning en juin — ce n'est pas "une pénurie maintenant", mais "les 5 prochaines années sont déjà réservées".
   Conclusion : Ainsi, la véritable signification de "juillet n'est qu'un début" : le bond du tissu électronique en juillet + la saison estivale de pointe de la fibre optique + les prévisions des résultats semestriels (les matériaux électroniques spécialisés +665,4 % ont déjà donné l'exemple) + au 3e trimestre, Kingboard 70 000 tonnes/Jushi Phase II 50 000 tonnes de fil de verre électronique ne commenceront à produire qu'à ce moment-là, puis presque un an sans nouvelle capacité — de la fin du 3e trimestre au 4e trimestre, le fil de verre électronique sera le plus tendu ; en août, les appels d'offres centralisés de China Mobile et China Telecom pour la fibre optique mettront encore plus de pression.

III. Chaîne industrielle du tissu électronique : "Pénurie de fil" encore plus que "pénurie de machines", le super-cycle où les équipements existants déterminent le roi

Le tissu électronique est le matériau de base du stratifié cuivré (CCL), utilisé finalement dans les circuits imprimés (PCB), et constitue le "matériau squelettique" de l'interconnexion matérielle des serveurs d'IA. Ce cycle de prospérité est le résultat de la résonance entre l'explosion de la demande de puissance de calcul en IA et le blocage physique de l'offre de capacité.

1. Côté demande : La valeur des PCB bondit de 233 %, explosion structurelle de la demande toutes catégories
   L'architecture Rubin de Nvidia apporte une percée historique dans la valeur des PCB des serveurs d'IA :
   Augmentation massive du volume : Le coût des PCB du rack VR200 de Rubin passe de 35 100 USD du GB300 à 116 700 USD (soit +233 %) ; l'ajout de composants tels que le panneau intermédiaire (Midplane) double la surface de tissu électronique par machine. Amélioration qualitative : La transmission de signaux à haute vitesse exige une mise à niveau des PCB vers des plaques à très faible perte de niveau M8/M9, ce qui entraîne une explosion de la demande de tissu à faible constante diélectrique de deuxième génération (Low-DK) et de tissu ultra-mince. En 2026, la demande de tissu LDK de deuxième génération est d'environ 50 millions de mètres, et pourrait passer à 150 millions de mètres en 2027 (CAGR 200 %). Crowding out toutes catégories : Les fabricants donnent la priorité aux commandes haut de gamme à forte marge, réduisant considérablement la capacité de production du tissu 7628 ordinaire, ce qui entraîne une pénurie simultanée de tissu ordinaire pour l'électronique grand public traditionnelle et l'automatisation industrielle, formant une structure de "hausse des prix en tête du haut de gamme, suivie par toutes les catégories". 2. Côté offre : Triple barrière rigide, sans solution avant fin 2027
   (1) Première contrainte : Fil de verre électronique — Rupture de capacité de la matière première en amont
   Long cycle de construction : Un four de fil de verre électronique met 12 à 18 mois de la conception à la production stable, et nécessite 3 à 6 mois supplémentaires de montée en puissance. Rupture de capacité historique : La faiblesse du secteur de 2022 à 2024 a entraîné une réduction des dépenses d'investissement, créant une fenêtre de deux ans sans nouvelle capacité. L'expansion de capacité lancée au second semestre 2025 ne fournira une offre effective qu'au second semestre 2027 au plus tôt. Pénurie actuelle : L'ensemble du secteur est passé en mode "commande avec prépaiement pour verrouiller les stocks", sans disponibilité immédiate, et les stocks de matières premières des usines de tissu sont inférieurs à 10 jours. (2) Deuxième contrainte : Métiers à tisser haut de gamme — Rigidité de l'offre sous monopole segmenté (barrière centrale)
   La production de tissu électronique, en particulier de tissu ultra-mince et de tissu à faible constante diélectrique, dépend fortement de métiers à tisser à jet d'air spécialisés, avec une structure de "monopole absolu en haut de gamme, rattrapage national en milieu et bas de gamme".

3. Classement mondial des métiers à tisser à jet d'air pour tissu électronique

Conclusion centrale : La capacité de production de tissu électronique haut de gamme tirée par la puissance de calcul en IA est presque entièrement liée au métier à tisser Toyota JAT910. La capacité annuelle de cet équipement est rigide et le délai de livraison est de 3 à 4 ans, ce qui verrouille directement le plafond de la capacité mondiale de tissu électronique haut de gamme pour les 3 à 4 prochaines années.
4. Inventaire des métiers à tisser et positionnement de capacité des entreprises chinoises de tissu électronique

Troisième contrainte : Certification de processus — Barrière client allongeant le cycle de montée en puissance
L'entrée du tissu électronique haut de gamme dans la chaîne d'approvisionnement des serveurs d'IA nécessite une certification multiple par le fabricant de CCL, le fabricant de PCB et le fabricant de serveurs finaux, avec un cycle de 1 à 2 ans, ce qui rend difficile pour les nouveaux entrants d'augmenter rapidement leur production.
6. Évolution des prix : Pente de hausse de plus en plus raide, les capacités existantes profitent d'un double coup de pouce (Davis Double Play)

Depuis le début de la hausse des prix en octobre 2025, le secteur a effectué cinq augmentations collectives, et juillet entrera dans une phase de bond accéléré :
Tissu 7628 ordinaire : de 3,7 yuans à 7,7 yuans (+100 %), devrait bondir à 8,3 yuans en juillet, avec un point médian à 15 yuans en 2027. Tissu Low-DK de deuxième génération : de 80 yuans à 160 yuans (+100 %), cycle de production de plus de 4 mois, demande essentielle pour l'IA, plafond de prix très élevé. Transmission des prix dans la chaîne : La hausse du tissu électronique se transmet sans heurt au CCL, et les fabricants de tête comme Panasonic et Taigang ont déjà confirmé des augmentations de prix en juillet.

IV. Chaîne industrielle de la fibre optique : Sous la "contrainte rigide" des préformes, double moteur de l'IA et du militaire pour une augmentation conjointe du volume et des prix

1. Côté demande : Expansion exponentielle de la puissance de calcul en IA, triple résonance amplifiant le déficit
   Infrastructure de puissance de calcul en IA (moteur principal) : La consommation de fibre optique d'un seul centre de données IA à très grande échelle est 3 à 5 fois supérieure à celle d'un IDC traditionnel ; un cluster GPU de 10 000 cartes nécessite des centaines de milliers de fibres-km d'interconnexion complète. En 2026, la demande mondiale de fibre optique pour les centres de données pourrait dépasser 100 millions de fibres-km, et la part de la demande liée à l'IA passera de moins de 5 % en 2024 à 35 % en 2027. Demande militaire (nouvelle variable) : Les drones FPV guidés par fibre optique créent une demande "consommable unique". En 2026, la demande mondiale de fibre optique spéciale militaire pourrait atteindre 80 millions de fibres-km, et l'efficacité de fibrage de qualité militaire est inférieure de 10 à 15 %, ce qui empiète encore sur la capacité de production civile. Télécommunications traditionnelles (base stable) : Les appels d'offres centralisés annuels des trois grands opérateurs totalisent environ 230 millions de fibres-km, et la construction de réseaux double gigabit et 10G soutient la base. 2. Côté offre : Capacité de préformes rigide verrouillée, élasticité de l'offre tendant vers zéro avant 2027

Les préformes de fibre optique (préformes) représentent 60 à 70 % du coût de la fibre optique, et constituent le goulot d'étranglement le plus central de l'offre :

Verrouillage multiple des barrières à l'expansion : La construction d'une ligne de production de préformes prend 18 à 24 mois, avec des barrières de processus très élevées ; les équipements clés dépendent des importations (délai de livraison de plus de 12 mois), et les matières premières comme le tétrachlorure de germanium de haute pureté sont tendues. Rupture de dépenses d'investissement historique : La guerre des prix de 2022 à 2024 a entraîné une réduction des dépenses d'investissement, créant une fenêtre de 2 à 3 ans sans nouvelle capacité. Les nouvelles capacités prévues ne seront opérationnelles qu'au plus tôt fin 2027. Déficit offre-demande : En 2026, la demande mondiale totale de câbles optiques est d'environ 577 millions de fibres-km, mais l'offre effective contrainte par les préformes n'est que de 397 millions de fibres-km, soit un déficit dur de 180 millions de fibres-km. Les principaux fabricants tournent à 100 % de leur capacité, et les commandes sont réservées jusqu'au second semestre 2027.

3. Élasticité des prix : Le spécial mène, le général suit, avec un espace énorme par rapport à l'étranger

Fibre optique spéciale (demande essentielle de l'IA) : Le prix de la préforme G.657.A2 est passé de 22-30 yuans en début d'année à 160 yuans (soit + près de 550 %) ; le prix de la fibre optique finie a atteint jusqu'à 240 yuans (soit + plus de 650 %). Fibre optique ordinaire (transmission du déficit) : La fibre monomode G.652.D dominante est passée de moins de 20 yuans à 83,4 yuans (soit + plus de 400 %). Par rapport à l'objectif de fin d'année de Corning de 25 USD (environ 180 RMB), la fibre générale nationale a encore un espace de hausse de plus de 100 %.

V. Entreprises bénéficiaires :

1. Bénéficiaires de toute la chaîne du tissu électronique

2. Bénéficiaires de toute la chaîne de la fibre optique

Conclusion : Ce super-cycle du tissu électronique et de la fibre optique est essentiellement une "profonde inadéquation" entre la "demande infinie de l'infrastructure de puissance de calcul en IA" et "l'offre limitée d'équipements haut de gamme/de préformes". L'explosion des performances en juillet n'est qu'un début ; avant que le déficit offre-demande n'atteigne son maximum en 2027, la pente de la hausse des prix ne fera que se raidi. Les entreprises leaders qui ont accumulé les capacités de production existantes les plus abondantes pendant la période de creux du secteur se trouvent au cœur de ce double coup de pouce (Davis Double Play).
Chaîne industrielle du tissu électronique : Le conflit central du marché est la pénurie de fil de verre + pénurie de métiers à tisser haut de gamme ; les leaders de la chaîne intermédiaire sont les principaux bénéficiaires, avec une élasticité plus grande pour les entreprises de tissu spécial haut de gamme que pour les entreprises de tissu ordinaire ; le CCL en aval est le deuxième échelon de transmission de la hausse des prix.
Chaîne industrielle de la fibre optique : Les préformes sont le plus grand goulot d'étranglement de l'offre ; les leaders capables de produire leurs propres préformes et positionnés sur la fibre optique spéciale/les commandes à l'étranger auront des marges bénéficiaires plus importantes ; la pénurie d'équipements en amont et de matières premières continue d'amplifier la prospérité du secteur.
Maintenant, comprenez-vous pourquoi juillet n'est peut-être qu'un début ? Qui est le noyau ? Où les performances vont-elles se manifester ? Et qui est le rattrapage ? Si vous ne savez pas :
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Ce qui précède n'est qu'une réflexion personnelle sur les transactions et un résumé de l'analyse. Investir comporte des risques, les transactions doivent être prudentes ! Les plans ne changent jamais aussi vite que les circonstances. Tout doit être basé sur l'évolution du marché. Le contenu de l'article reflète les réflexions et les enregistrements personnels, en tant que documentation de la compréhension personnelle du marché. Il s'agit uniquement d'un partage et d'un enregistrement personnels, ne constituant en aucun cas un conseil d'investissement. Il est fourni à titre de référence uniquement. Les transactions basées sur cela sont à vos propres risques.
(La collecte et l'organisation des documents ne sont pas faciles. Votre : like + partage + commentaire est notre motivation. Merci !)

Situation générale du marché : Le marché n'a pas réussi à franchir une percée à la hausse au-dessus des 4 200 points de pression. Au lieu de cela, il a fortement chuté sous l'influence des actions américaines, et est même tombé en dessous du point clé de 4 065 que nous avons continuellement souligné comme support. Ensuite, il a atteint le support de 4 000 points que nous avons mentionné, et a finalement rebondi à 4 007, mais cela a entraîné une baisse de 4 600 actions, avec des pertes généralisées. Ainsi, le problème du marché A est de suivre les baisses mais pas les hausses. On dit que les actions américaines vivent chaque jour dans la peur d'un krach en pleine hausse, tandis que nous vivons chaque jour dans un marché où plus de 4 000 actions attendent de monter. Quel genre de vie préférez-vous ? Finalement, seules 753 actions ont augmenté, contre 4 392 en baisse, avec un volume de transactions de 3 550 milliards de yuans. Dans l'ensemble, considérez le point de retournement du 1er, puis la réflexion jusqu'au 6. Je maintiens toujours mon jugement pour juillet !

Sentiment du marché : Aujourd'hui, le sentiment est tombé au point mort, avec 60 actions à la hausse, 30 à la baisse, un taux de clôture de 64 %, et un total de 8 actions enchaînées, dont 6 à 6 planches.
Secteurs : Le noyau actuel du marché est le projet de puissance de calcul, et les secteurs les plus forts sont : projet de puissance de calcul + robotique + puces ! Dans l'ensemble, la technologie reste le point central, d'autres secteurs sont plus difficiles à exploser !! Soutien : substrat de verre + gaz industriels + silicone organique + refroidissement liquide !
Projet de puissance de calcul : Le leader est Xingye Technology 6 planches, à surveiller : Ultrasonic Electronics 9 jours 6 planches et Guanghe Technology en explosion.
Industrie des puces : Le leader est devenu Guozhong Zhonglu 2 planches, à surveiller également l'explosion de Shenghui et Shuangliang, etc., en réfléchissant à l'équipement, à l'emballage et à la résine photosensible.
Robotique : Le leader est Tianyu Shuke 6 jours 4 planches, et derrière, regardez la poussée de Jin Di et Ben Tu 1 planche.
Il n'y a pas de raccourci vers le succès, seulement la discipline et la persévérance ! Je souhaite à ceux qui sont toujours sur la route de la lutte : plus vous travaillez, plus vous avez de chance !

Points forts du jour :

1. La Chine a réalisé une nouvelle percée dans la fabrication d'aimants supraconducteurs pour la fusion par confinement magnétique ;
2. La semaine prochaine, le marché A déverrouille une valeur de plus de 100 milliards de yuans, 16 actions avec un ratio de déverrouillage supérieur à 10 %, Huafeng Technology, Rongsheng Bio, et Xindong Lianke sont les trois premiers en termes de valeur de déverrouillage, respectivement 40,435 milliards, 21,785 milliards et 9,646 milliards de yuans.
3. Fang Wenyan, épouse de Zhang Jianping, a réduit sa participation de 9,235 millions d'actions dans Jianghuai Automobile du 10 au 23 juin ; le prix le plus élevé de l'action Jianghuai Automobile pendant cette période était de 33,51 yuans par action, le plus bas de 28,82 yuans, avec un prix moyen de 31,39 yuans. Avec un prix moyen estimé, Fang Wenyan a encaissé environ 290 millions de yuans.
4. Les capitaux principaux effectuent des ajustements importants, plus de 26,7 milliards de yuans se retirent de "Yi Zhong Tian"
5. Les semi-conducteurs de puissance relancent une tarification par paliers, certains fabricants déclarent que "les commandes d'alimentation liées à l'IA sont inondées, nous n'arrivons pas à suivre"
6. Depuis le début de l'année, les produits liés à la puissance de calcul accélèrent leur exportation, une entreprise de Wuhan a vu ses exportations de modules optiques supérieurs à 800G augmenter de plus de 100 fois en glissement annuel
7. Bureau national des statistiques : De janvier à mai, les bénéfices de la fabrication de matériaux électroniques spécialisés ont augmenté de 665,4 % en glissement annuel ; Bureau national des statistiques : De janvier à mai, les bénéfices de l'industrie électronique ont augmenté de 103,9 % en glissement annuel, contribuant à 43,1 % de la croissance des bénéfices des entreprises industrielles au-dessus d'une certaine taille.
8. [Le Nasdaq clôture en baisse de 0,2 %, les puces chutent, Western Digital chute de 13 %]

Suivi des sujets de matières premières

I. Porc 9,43 (0,0 %, coût du porc 12, coût de Muyuan 11,6 yuans, aliments plus de 50 %, main-d'œuvre 10-15 %).
II. Carbonate de lithium de batterie 178 000 yuans (1,71 %, coût du lac salé 30 000-40 000, mica 60 000-90 000, spodumène 60 000-80 000).
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