Opportunités d'investissement potentiellement attractives pour 2H26 —

Je pense toujours qu'il s'agit probablement de valeurs de localisation de semi-conducteurs chinois.
Il y a quelques jours, j'ai eu des réunions avec des analystes côté vente chinois, et ils ont dit que la capitalisation boursière de CXMT immédiatement après son introduction en bourse pourrait être d'au moins 5 billions de RMB.
Il semble que de nombreux investisseurs occidentaux sous-estiment la frénésie d'investissement autour de CXMT en Chine. J'ai aussi été surpris lorsque j'ai entendu pour la première fois le chiffre de 5 billions de RMB, mais je ne pense pas qu'il soit complètement déraisonnable.
La majeure partie du capital levé lors de l'introduction en bourse de CXMT ira probablement dans les actions de localisation de semi-conducteurs chinois.
Des noms comme ACMR et NAURA semblent prometteurs.
Je pense aussi que vendre à découvert la chaîne d'approvisionnement d'Apple pourrait être une idée intéressante… mais il n'y a pas beaucoup de noms de la chaîne d'approvisionnement d'Apple avec une faible exposition à l'IA.
Peut-être que CRUS est l'un des rares ?
Mais n'est-ce pas en soi un point baissier pour Apple ? Si l'activité Apple était vraiment solide et attractive, pourquoi tant de fournisseurs d'Apple essaient-ils de s'éloigner de l'exposition à Apple et d'obtenir une exposition à l'IA à la place ?