Tongrentang Yiyang propose une offre publique mondiale de 108 millions d'actions H.

Tongrentang Medical Care and Health lança une offre publique, la société prévoit d'émettre globalement 108 millions d'actions H, dont environ 10 % seront offertes à Hong Kong et environ 90 % dans le cadre d'une offre internationale. Le prix d'offre est compris entre 5,48 et 6,21 dollars de Hong Kong par action, par lot de 500 actions, et il est prévu que les actions H commencent à être négociées à la Bourse de Hong Kong le mardi 7 juillet 2026 à 9 heures du matin.

La société propose des services médicaux complets de médecine traditionnelle chinoise (MTC) aux clients individuels, des services de gestion standardisés aux clients institutionnels, et divers produits de santé et autres produits. L'entreprise combine la « médecine » et le « bien-être » pour offrir des services médicaux de MTC modernes et personnalisés, en associant les traitements médicamenteux de la MTC aux thérapies non médicamenteuses, et en proposant aux clients des plans de traitement adaptés via une gestion standardisée, répondant ainsi à leurs divers besoins.

La société a conclu des accords de placement de base avec Aviation Port Technology Capital, Aurora SF et d'autres, selon lesquels les investisseurs de base ont accepté, sous réserve de certaines conditions, de souscrire ou de faire souscrire par leurs entités désignées un nombre d'actions d'offre correspondant au prix d'offre, pour un montant total d'environ 296,1 millions de dollars de Hong Kong.

En supposant un prix d'offre de 5,85 dollars de Hong Kong par action offerte, après déduction des commissions de souscription estimées et des autres frais et dépenses liés à l'offre mondiale payables par la société, et en supposant que l'option de surallocation ne soit pas exercée, la société recevra un produit net d'environ 562,4 millions de dollars de Hong Kong de l'offre mondiale. Le produit net de l'offre mondiale devrait être utilisé aux fins suivantes : environ 63,7 % seront utilisés pour étendre le réseau de services médicaux de MTC de la société et améliorer ses capacités de services médicaux de MTC entre 2026 et 2030 ; environ 26,3 % devraient être utilisés pour rembourser certains prêts bancaires impayés ; et environ 10,0 % seront utilisés comme fonds de roulement et à d'autres fins.