Le territoire IA de NVIDIA s'étend à nouveau ! Les revenus des commutateurs Ethernet pour centres de données augmentent de 193 %, devenant silencieusement le premier mondial.

L'expansion de l'IA de NVIDIA s'est étendue des puces à l'ensemble du réseau.

Selon les dernières données d'IDC, NVIDIA est devenu pour la première fois le champion des revenus sur le marché mondial des commutateurs Ethernet pour centres de données au premier trimestre de l'exercice fiscal 2026 (Q1 2026). C'est un domaine traditionnellement dominé par des géants du réseau tels que Broadcom et Cisco.

Les données d'IDC montrent que les revenus de NVIDIA en matière de commutateurs Ethernet pour ce trimestre ont atteint 2,1 milliards de dollars, soit une augmentation de 192,7% en glissement annuel, avec une part de marché passant à 21,5%. IDC souligne que « le point culminant du Q1 2026 est que NVIDIA a atteint le sommet du marché des commutateurs Ethernet pour centres de données ».

Ce résultat a directement remodelé le paysage concurrentiel de l'industrie des réseaux de centres de données.

Spectrum-X : l'« arme réseau » de NVIDIA

NVIDIA a remporté cette victoire grâce à la plateforme Spectrum-X.

Spectrum-X n'est pas un produit unique, mais une solution réseau de bout en bout comprenant le BlueField DPU (processeur de données) et les câbles NVIDIA LinkX, conçue spécifiquement pour les clusters GPU à grande échelle.

En termes simples, la logique de ce système est la suivante : l'entraînement de l'IA nécessite des milliers de GPU travaillant en collaboration, et la vitesse de communication entre les GPU détermine directement l'efficacité de l'entraînement. Spectrum-X a été conçu spécifiquement pour cette « autoroute interne des GPU ».

IDC indique que Spectrum-X « capture la demande des fournisseurs de cloud hyperscale et des clients entreprises pour les infrastructures réseau des usines d'IA grâce à une conception conjointe des GPU et du réseau ». En d'autres termes, les clients qui achètent des GPU NVIDIA achètent également le réseau NVIDIA - l'effet de verrouillage de l'écosystème se manifeste.

Une expansion globale rapide du marché

L'ascension de NVIDIA se produit sur un marché en rapide expansion.

Selon IDC, au Q1 2026, les revenus totaux du marché mondial des commutateurs Ethernet pour centres de données ont atteint 15,4 milliards de dollars, soit une croissance de 39,8% en glissement annuel. Parmi ceux-ci, les fournisseurs de cloud hyperscale et les centres de données d'entreprise ont contribué pour 10 milliards de dollars, soit une augmentation de 61% sur un an.

Par région, les Amériques ont connu la croissance la plus rapide avec une augmentation de 49,7% en glissement annuel ; l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA) ont augmenté de 32,2% ; et la région Asie-Pacifique (APAC) de 25,9%.

La demande pour les commutateurs à haut débit est particulièrement forte. Au Q1 2026, les commutateurs 800G représentaient 35,8% de la part des revenus des centres de données, et les commutateurs 200G et 400G ensemble 34,1%, ces deux catégories contribuant à environ 70% des revenus Ethernet des centres de données dans le monde.

Des GPU au réseau : l'ambition full-stack de NVIDIA

Ce n'est pas la première fois que NVIDIA s'aventure au-delà des GPU. Auparavant, NVIDIA a annoncé l'avancement de son activité Vera CPU et prévoit de multiplier par 10 la capacité de fabrication des connexions optiques aux États-Unis en partenariat avec Corning.

Aujourd'hui, la domination du marché des commutateurs Ethernet signifie que NVIDIA étend ses tentacules à chaque maillon de l'infrastructure d'IA - des GPU, des CPU, jusqu'au réseau qui les relie.

Les données d'IDC montrent que « ce changement structurel est en train de remodeler le paysage des fournisseurs de l'ensemble de l'industrie des réseaux de centres de données ». Pour les concurrents de NVIDIA, cela ne concerne pas seulement des parts de marché, mais aussi une concurrence au niveau de l'écosystème.

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