"Assurance pour la séparation batterie-voiture" : accélération de l'exploration.

Sous la direction des politiques, le marché de l'assurance automobile pour les véhicules à énergie nouvelle accélère sa transformation. Le 23 juin, neuf départements, dont le ministère du Commerce, ont conjointement publié l'« Avis sur plusieurs mesures visant à cultiver et à renforcer la consommation sur le marché des services automobiles », qui mentionne l'amélioration de la capacité de garantie et du niveau de service de l'assurance automobile, ainsi que l'établissement d'un système de classification globale des modèles d'assurance. Innover et optimiser l'offre de produits d'assurance automobile, en proposant des produits combinés « de base + variables », et explorer le modèle d'assurance « séparation véhicule-batterie ». Actuellement, l'assurance automobile pour les véhicules à énergie nouvelle est confrontée au dilemme « les propriétaires se plaignent du coût élevé, les compagnies d'assurance se plaignent des pertes », et le modèle « séparation véhicule-batterie » de l'assurance automobile commerciale est considéré comme l'un des modèles permettant de redéfinir la logique de tarification de l'assurance pour les véhicules à énergie nouvelle. Selon les experts du secteur, le modèle « séparation véhicule-batterie » offre une nouvelle voie pour résoudre les problèmes du secteur et réduire la charge des consommateurs, en vendant et en assurant le véhicule et la batterie d'alimentation en tant qu'objets indépendants, ce qui permet une tarification plus précise et plus équitable de l'assurance automobile.

Le modèle « séparation véhicule-batterie » apporte une nouvelle perspective

Depuis le lancement de l'assurance exclusive pour les véhicules à énergie nouvelle en Chine à la fin de 2021, les primes d'assurance pour ces véhicules ont connu une croissance rapide et soutenue. Cependant, en raison de multiples facteurs tels que le taux élevé de sinistres et l'insuffisance du système de réparation sociale, le phénomène « les propriétaires se plaignent du coût élevé, les compagnies d'assurance se plaignent des pertes » est assez courant dans l'assurance des véhicules à énergie nouvelle.

Du point de vue des consommateurs, le coût élevé de réparation des batteries d'alimentation et la dépréciation rapide de leur valeur résiduelle augmentent directement le prix de l'assurance du véhicule entier, alourdissant la charge d'utilisation. Du point de vue des institutions d'assurance, la fréquence des sinistres pour les véhicules à énergie nouvelle est généralement plus élevée que pour les véhicules à carburant, ce qui, combiné à la complexité de l'évaluation des dommages des batteries et à la relative simplicité des modèles de quantification des risques, entraîne un taux de sinistralité élevé à long terme, exerçant une pression considérable sur l'exploitation de l'assurance automobile.

Dans ce contexte, le modèle d'assurance « séparation véhicule-batterie » offre une nouvelle voie pour résoudre le problème. Ce que l'on appelle l'assurance « séparation véhicule-batterie » consiste essentiellement à séparer complètement les responsabilités de garantie de la carrosserie et de la batterie, en les assurant séparément.

Dès janvier 2025, l'Administration nationale de régulation financière, le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information, le ministère des Transports et le ministère du Commerce ont conjointement publié les « Avis directeurs sur l'approfondissement des réformes, le renforcement de la régulation et la promotion du développement de haute qualité de l'assurance pour les véhicules à énergie nouvelle », proposant d'étudier et d'explorer les produits d'assurance automobile commerciale de type « séparation véhicule-batterie » afin de fournir une couverture d'assurance scientifique et raisonnable pour les véhicules à énergie nouvelle concernés.

Actuellement, certaines régions ont déjà lancé des projets pilotes d'assurance « séparation véhicule-batterie » et ont obtenu des résultats préliminaires. Par exemple, la société Chongqing Qiantu Logistics a mis en œuvre le remplacement des 10 premiers camions à énergie nouvelle. Par rapport aux méthodes d'achat traditionnelles, le coût d'investissement initial a été réduit de 30 à 50 %, et les primes d'assurance ont également diminué d'environ 30 %.

La « séparation véhicule-batterie » n'est pas simplement un ajustement de produit, mais une innovation fondamentale du système de tarification et du modèle de gestion des risques de l'assurance pour les véhicules à énergie nouvelle. Fu Yifu, chercheur spécial invité à la Su Shang Bank, estime que du côté des compagnies d'assurance, la séparation de la couverture de la carrosserie et de la batterie évite le problème d'un taux de sinistralité trop élevé dû au mélange des risques de la batterie et de la carrosserie. La batterie, en tant qu'actif standardisé pouvant être transféré et surveillé, présente des risques plus faciles à quantifier et à gérer, atténuant la pression de remboursement élevée des compagnies d'assurance due aux accidents de batterie d'alimentation (tels que les incendies, les dommages par collision). Le changement fondamental du système de tarification réside dans le passage d'une « tarification globale des risques » à une « tarification précise par module ». Les compagnies d'assurance peuvent fixer les taux en fonction de données indépendantes telles que le modèle de la batterie, sa valeur résiduelle, le nombre de remplacements, tandis que la prime de la carrosserie ne concerne que les risques matériels du véhicule, rendant la tarification plus précise et plus équitable.

Les scénarios d'exploitation devraient être les premiers à être mis en œuvre

Par rapport au modèle d'assurance automobile traditionnel, l'assurance « séparation véhicule-batterie » offre une toute nouvelle perspective pour résoudre les problèmes de l'assurance des véhicules à énergie nouvelle. Cependant, en tant que nouveau modèle commercial encore en phase d'exploration, sa mise en œuvre doit encore surmonter de nombreuses difficultés.

Actuellement, la difficulté la plus centrale est l'interconnexion des données et la répartition des droits et responsabilités entre les multiples parties. Selon des initiés du secteur, si la propriété des actifs de la batterie et de la carrosserie des véhicules à énergie nouvelle n'est pas unifiée (certaines batteries sont détenues par des opérateurs de stations d'échange), l'état de la batterie lors du transfert d'échange peut difficilement être synchronisé en temps réel avec la compagnie d'assurance ; de plus, le secteur manque de normes unifiées de classification des batteries et de règles d'évaluation des dommages, ce qui entraîne une ambiguïté dans la détermination de la responsabilité en cas de sinistre. Selon Fu Yifu, les compagnies d'assurance doivent franchir le goulot d'étranglement en établissant des modèles d'évaluation dynamique des batteries et des interfaces de données avec les opérateurs de stations d'échange ; les constructeurs automobiles doivent résoudre le problème de l'unification des protocoles de communication entre la batterie et la carrosserie, et ouvrir les interfaces de données des batteries ; les opérateurs de stations d'échange doivent améliorer le système de traçabilité du cycle de vie complet du transfert des batteries et assumer la responsabilité de la détection de sécurité et du partage des risques des batteries.

Il faut admettre que le modèle d'assurance « séparation véhicule-batterie » a encore besoin de temps pour passer des projets pilotes à une promotion généralisée. Cependant, le secteur estime généralement qu'avec l'amélioration continue du système d'accompagnement, les scénarios d'application que ce modèle peut couvrir continueront de s'élargir.

Fu Yifu a déclaré que les premiers scénarios à promouvoir sont les véhicules d'exploitation, tels que les camions de livraison, les taxis et les VTC. Leur fréquence élevée d'échange de batteries et leur mode d'exploitation standardisé peuvent maximiser la contrôlabilité des risques des batteries, et la réduction des coûts initiaux est très attrayante pour ces utilisateurs commerciaux. Les véhicules particuliers à échange de batteries domestiques auront du mal à se déployer à grande échelle à court terme, principalement en raison de la faible fréquence de rotation des batteries des véhicules domestiques, de la couverture insuffisante des stations d'échange, et de la nécessité pour les consommateurs d'être psychologiquement prêts à accepter la propriété et la dépréciation des batteries. À long terme, le marché de l'assurance automobile formera une coexistence des deux modèles : le modèle « véhicule-batterie intégré » adapté aux scénarios de recharge traditionnels, et le modèle « séparation véhicule-batterie » destiné aux zones à réseau d'échange dense ou aux groupes d'utilisateurs sensibles aux coûts. Les deux se compléteront pour répondre aux différents besoins, et la part du modèle « séparation véhicule-batterie » augmentera progressivement avec l'amélioration des infrastructures d'échange.

(Édité par : Qian Xiaorui)

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