Apple, contraint par la flambée des coûts de stockage, a augmenté les prix de toute la gamme Mac et iPad de 15 % à 25 %, ce qui a fait chuter l'action de 6 % en une seule journée, effaçant plus de 180 milliards de dollars de capitalisation boursière. Cet avertissement a incité le marché à réévaluer la logique des actions de stockage liées à l'IA.

Les joies et les peines ne sont pas partagées : Micron (MU) a publié des résultats exceptionnels, avec un bénéfice net multiplié par 15 et une marge brute dépassant 81 %. SanDisk (SNDK) et Western Digital (WDC) ont également fortement augmenté. Les fabricants de stockage en amont jouissent d'un pouvoir de fixation des prix sans précédent, avec des contrats à long terme verrouillés jusqu'en 2028.
Mais des inquiétudes émergent : les stratèges de Saxo Bank soulignent que le marché ne considère plus la hausse des prix du stockage comme un avantage naturel pour l'IA. Les coûts élevés se répercutent sur les fournisseurs de services cloud (Microsoft, Google) et les consommateurs finaux, ce qui pourrait freiner les futures dépenses en IA et la demande de consommation.

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