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Bank of America : la pénurie d'approvisionnement en mémoire IA durera au moins jusqu'à la fin de l'année prochaine.

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Jinse Finance rapporte que le 26 juin, Vivek Arya, analyste senior en semi-conducteurs chez Bank of America Securities, a récemment déclaré que l'industrie de la mémoire traverse une transformation structurelle fondamentale impulsée par l'intelligence artificielle. Les derniers résultats trimestriels de Micron Technology montrent que la capacité de production nécessaire pour fabriquer des puces mémoire spécialement optimisées pour l'IA est trois à quatre fois supérieure à celle des produits informatiques traditionnels. Dans une interview récente, il a expliqué : « Sans puces mémoire, il n'y a pas d'IA », et a souligné que la récente explosion des bénéfices – bien supérieure aux attentes – reflète un changement permanent, et non une hausse cyclique typique. Arya prévoit également que le déséquilibre entre l'offre et la demande de mémoire IA durera au moins jusqu'à la fin de l'année prochaine. Il a mentionné que Micron a conclu des accords historiques avec 16 clients différents, ces accords offrant une visibilité pluriannuelle sur les prix, les volumes et l'approvisionnement. « Je pense que la persistance de ce cycle est différente », a-t-il déclaré, soulignant que même si les fabricants de puces mémoire souhaitent augmenter leur production, les limites physiques telles que le terrain, l'électricité et l'espace de fabrication rendent une expansion rapide presque impossible.
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